Cadastro de clientes

Como Cadastrar um Novo Cliente?

Acesso ao Módulo de Cadastro

• O vídeo inicia com a explicação sobre como acessar o módulo de cadastro, que pode ser feito pelo menu "Cadastro" e depois "Empresas e Pessoas", ou através da pesquisa digitando "Cliente".

• Ao clicar em "Adicionar", é possível cadastrar um novo cliente, como no exemplo da cliente Joana, onde também se pode inserir um apelido.

Informações Básicas do Cliente

• Durante o cadastro, é necessário escolher entre pessoa física, jurídica ou estrangeira. Para pessoas físicas, o CPF deve ser inserido e validado.

• Além do CPF, informações como RG e data de nascimento podem ser adicionadas. Para empresas, há uma opção para consultar dados automaticamente via Sefaz.

Endereço e Contatos

• O sistema permite adicionar endereços automaticamente ao digitar partes do endereço. É possível incluir múltiplos endereços para cobrança ou entrega.

• Também é viável adicionar diversos tipos de telefone e até integrar com WhatsApp Web para facilitar a comunicação.

Dados Financeiros e Limites

• Na aba financeira, é possível definir limites de crédito para o cliente. Por exemplo, foi definido um limite de R$ 500 para Joana.

• Condições de pagamento podem ser configuradas com prazos específicos e descontos fixos.

Consulta de Crédito

• O sistema permite registrar ocorrências financeiras manualmente ou integrá-las com serviços como Serasa para consultas automáticas.

• É possível marcar pendências diretamente no sistema após consulta externa.

Complementos e Observações Finais

• Informações adicionais podem incluir porcentagens de desconto por antecipação no pagamento.

• No cadastro fiscal, detalhes sobre isenções tributárias específicas podem ser configurados conforme as necessidades do cliente.

Cadastro de Clientes e Funcionalidades do Sistema

Importância do Cadastro de Clientes

• O vendedor deve registrar informações antes da faturação, essencial para gerenciar vendas e processos no sistema.

• O sistema permite a exclusão de clientes e impressão de relatórios, tanto individuais quanto gerais.

• É possível adicionar e atualizar dados do cliente, incluindo CNPJ para pessoas jurídicas.

Funcionalidades Adicionais