Como Integrar o Jestor com Omie

Integrações com o Homem - Exemplo de Integração

Visão Geral da Seção: Nesta seção, Fernando e o apresentador discutem as possibilidades de integrações com o sistema de RP "Homem", focando em ferramentas brasileiras e exemplificando um caso prático de integração.

Possíveis Integrações e Exemplos

• Exploração das integrações disponíveis no "Homem" e a facilitação dessas integrações sem a necessidade de programação.

• Apresentação do exemplo clássico de um aplicativo de pedido de pagamento integrado ao "Homem", demonstrando como processos podem ser automatizados.

• Discussão sobre a dificuldade em encontrar integrações com ferramentas brasileiras no "Homem" e a vantagem do uso do gestor para facilitar essas conexões.

Exemplo Prático: Cadastro e Lançamento no Homem

Visão Geral da Seção: O apresentador guia os espectadores por um exemplo prático, mostrando como cadastrar um fornecedor e lançar uma conta a pagar no sistema "Homem".

Demonstração Passo a Passo

• Cadastro de um fornecedor dentro do "Homem" seguido pelo lançamento de uma conta a pagar, ilustrando as diversas funcionalidades disponíveis para integração.

• Destaque para a combinação eficaz entre fluxo financeiro contábil formal no "Homem" e sua integração simplificada com outras ferramentas brasileiras.

Demonstração Prática da Integração

Visão Geral da Seção: O apresentador realiza uma demonstração prática da integração entre um aplicativo simples e o sistema "Homem", exibindo como solicitações de pagamento são enviadas automaticamente para o sistema.

Execução da Integração

• Preenchimento do formulário para solicitar pagamento, demonstrando como as informações são enviadas automaticamente para o "Homem".

Visão Geral do Processo de Integração de Dados

Visão Geral da Seção: Nesta seção, o palestrante descreve as tabelas de informações necessárias para o processo de integração de dados.

Tabelas Utilizadas no Processo

• O processo envolve quatro tabelas de informações, incluindo uma tabela para os pedidos de pagamento.

• São utilizadas três tabelas adicionais: conta corrente, cadastro de fornecedores e categorias.

• As tabelas são espelhos das informações cadastradas no sistema, permitindo a sincronização bidirecional entre gestor e homem.

Integração com API do Homem

Visão Geral da Seção: O palestrante explora a integração por meio da API do Homem para realizar operações financeiras.

Integração via API

• A integração é realizada através da API do Homem para criar contas a pagar.

• A documentação detalhada da API oferece suporte para diversas operações nos módulos do sistema.

Cadastro e Lançamento de Contas a Pagar

Visão Geral da Seção: Detalhes sobre o cadastro e lançamento efetivo das contas a pagar no sistema.

Cadastro e Lançamento

• É demonstrado o processo de inclusão de uma conta a pagar utilizando códigos únicos e informações essenciais como data e valor.

• A identificação da conta corrente é fundamental e pode ser facilmente cadastrada via API.

Cadastro Compartilhado: Fornecedores

Visão Geral da Seção: Exploração do cadastro compartilhado dos fornecedores dentro do sistema.

Cadastro Compartilhado

• Antes de criar uma conta a pagar, é necessário cadastrar um novo fornecedor no sistema compartilhado.

[Inclusão de Clientes e Fornecedores no Sistema]

Visão Geral da Seção: Nesta seção, são abordados os processos de inclusão de clientes e fornecedores no sistema, destacando a importância dos dados necessários e as etapas para realizar essas operações.

Inclusão de Cliente

• O cadastro único permite que um cliente também seja considerado um fornecedor.

• Para incluir um cliente, é necessário obter o Andy Point (URL) e o app Secret para o cadastro.

• Ao tentar executar a inclusão, ocorre um erro por falta do CNPJ/CPF, que deve ser adicionado conforme a documentação.

Integrações e Configurações

• A obtenção do EPQ e app Secret é essencial para integrações via API.

• As informações necessárias para integrações são encontradas nas configurações do aplicativo.

Cadastro de Fornecedor

• No gestor, é possível criar o cadastro de fornecedor com informações como razão social, CNPJ, e-mail e identificação única.

• Durante o cadastro de um novo fornecedor, é importante definir categorias como "gestor fornecedor" para referência futura.

Automação na Inclusão

• A criação de botões de automação facilita processos como cadastrar fornecedores automaticamente.

• A automação envolve a utilização correta dos métodos adequados (por exemplo, POST), headers e conteúdo JSON.

Finalização do Cadastro

• A finalização do cadastro envolve a substituição das variáveis padrão pelos dados específicos do cliente ou fornecedor.

Visão Geral do Processo de Integração

Seção de Visão Geral: Nesta seção, o palestrante explora a integração de contas correntes e categorias em um site específico para facilitar transações financeiras.

Explorando Contas Correntes

• O processo inicia com a exploração das contas correntes disponíveis no site, permitindo visualizar e listar todas as contas existentes.

• É necessário identificar a conta corrente desejada através de um número único para futuras transações.

Categorização Financeira

• Além das contas correntes, é essencial categorizar as transações financeiras, como aluguel ou outras despesas contábeis.

• As categorias são representadas por códigos específicos, simplificando a classificação das operações.

Configurações de Pagamentos

• O palestrante exemplifica um pedido de pagamento, destacando elementos essenciais como data de vencimento, valor e conexões com fornecedores e contas correntes.

• A criação de novos botões e envios demonstra a interação prática com a documentação da API para inclusão eficiente de pagamentos.

Configurações Detalhadas para Lançamentos

Seção sobre Lançamentos: Aqui são abordadas configurações detalhadas para lançamentos financeiros, incluindo parâmetros necessários e ajustes específicos.

Inclusão de Conta a Pagar

• Ao incluir uma conta a pagar, é crucial seguir os parâmetros exigidos pela plataforma, garantindo uma identificação única do registro.

• Os dados essenciais incluem código de lançamento integrado e data de vencimento formatada adequadamente.

Personalização dos Dados

• A personalização dos dados envolve atribuir identificações únicas aos registros, como gestor traço seguido por números sequenciais.

• A formatação da data é discutida, ressaltando a importância da padronização ano/mês/dia para facilitar o processamento correto das informações.

Finalizando Processos e Verificações

Encerramento do Fluxo: Nesta etapa final do processo, são revisados os passos anteriores e realizadas verificações cruciais antes da conclusão das operações financeiras.

Validação dos Dados

• Antes da execução final, é fundamental validar os valores associados às categorias financeiras e às contas correntes selecionadas.

• A substituição dos valores nos exemplos práticos ilustra o processo completo de integração personalizada conforme as necessidades individuais.

Finalização do Pedido

• Com todos os parâmetros configurados adequadamente, o próximo passo envolve submeter o pedido conforme as especificações definidas anteriormente.

Visão Geral da Seção

Resumo da Seção: Nesta seção, são abordados processos de pagamento e integrações entre sistemas para automatização de fluxos financeiros.

Processo de Pagamento Automatizado

• Detalhes sobre a mudança no processo de envio de pagamentos.

• Demonstração prática do funcionamento ao acessar contas a pagar.

• Exemplificação da automatização do registro de novos fornecedores e valores a pagar.

• Explicação sobre como as aprovações internas refletem automaticamente nos registros financeiros.

• Integração nativa e configuração simplificada para facilitar o uso do sistema.

Implementação de Código para Automação

• Exploração da criação de funções personalizadas para automação, utilizando Python como exemplo.

• Demonstração prática da implementação rápida de código pré-existente para chamadas externas.

• Detalhes sobre a inclusão de informações específicas nos códigos gerados automaticamente.

Continuação das Integrações e Automações

Resumo da Seção: Aprofundamento na configuração detalhada dos códigos gerados automaticamente para integrações financeiras.

Configurações Detalhadas

• Identificação das variáveis essenciais nos códigos gerados automaticamente.

• Especificações sobre as informações relacionadas aos clientes/fornecedores incluídas nos códigos.

Finalização e Considerações Finais

Resumo da Seção: Conclusão sobre a importância das integrações nativas e possibilidades avançadas de automação financeira.

Considerações Finais

• Destaque para o envio final das informações geradas no sistema gestor para o sistema financeiro através do código criado.

Atualização do Governo e Sistema Interno

Visão Geral da Seção: Nesta parte, é discutida a atualização do sistema interno do governo para torná-lo mais flexível e customizado, especialmente na área financeira.

Atualização do Sistema Interno

• O governo está realizando uma atualização em seu sistema interno para torná-lo mais flexível e customizado.

• A nova versão do sistema visa acompanhar os processos de forma mais eficiente, principalmente na área financeira.

• A flexibilidade e customização são essenciais para atender às necessidades específicas dos gestores e usuários internos.

• A melhoria no sistema interno permitirá o desenvolvimento de aplicativos internos mais alinhados com as demandas da operação governamental.