CRM-Ventas: Capacitación Netsuite De la venta al Recaudo Ecuaempaques 20221025 PARTE 1/2

Introducción

Resumen de la sección: Mauro da inicio a la capacitación.

Recapitulación del maestro de clientes

• Se revisa el maestro de clientes y los tres esquemas importantes: cliente potencial, cliente interesado y cliente en firme.

Roles y ambiente de pruebas

• Mauro cambia su rol para ingresar a Eco Empaques Sandbox, que es el ambiente de pruebas.

• Se trabaja con el rol de administrador de ventas y se realizarán pruebas sobre cada uno de los roles predefinidos.

Estados del cliente

• Los estados del cliente son importantes para saber en qué fase se encuentra en la negociación.

• Algunos estados se realizan automáticamente, mientras que otros deben ser cambiados manualmente por el usuario.

Utilidad de los estados del cliente

• Los estados del cliente pueden ser utilizados para planificar las ventas.

• A medida que se le agregan datos al cliente, este puede pasar a ser cualificado.

Generando oportunidades de venta

Resumen de la sección: En esta sección, el presentador muestra cómo generar una oportunidad de venta en el sistema. Explica que esto es un proceso para levantar la demanda y cambiar el estado del cliente potencial a un cliente interesado.

Crear una oportunidad

• Para crear una oportunidad, primero debemos darle un título descriptivo.

• Luego, seleccionamos con qué cliente vamos a trabajar y establecemos el estado de la oportunidad.

• Podemos establecer la probabilidad de cierre y la fecha prevista para cerrar la venta.

• También podemos agregar recordatorios para asegurarnos de no perder ninguna oportunidad.

Problemas técnicos

• El presentador experimenta problemas técnicos debido al rol que está utilizando y no puede ver ciertos clientes.

• Decide trabajar con otro cliente mientras resuelve este problema técnico.

Detalles adicionales sobre las oportunidades

Resumen de la sección: En esta sección, el presentador profundiza en los detalles adicionales que podemos agregar a una oportunidad en el sistema.

Detalles adicionales

• Podemos agregar información adicional como productos o servicios específicos que estamos ofreciendo al cliente.

• También podemos establecer quién será nuestro representante de ventas para este proyecto.

• Además, podemos establecer la probabilidad de cierre y la fecha prevista para cerrar la venta.

• Finalmente, podemos agregar recordatorios para asegurarnos de no perder ninguna oportunidad.

Tipos de recordatorios

• El presentador muestra cómo podemos establecer diferentes tipos de recordatorios para las oportunidades, como alertas cuando una oportunidad está próxima a vencer.

Búsqueda de oportunidades y configuración de alarmas

Resumen de la sección: En esta sección, el orador habla sobre cómo buscar oportunidades y configurar alarmas en un sistema. También explica cómo evaluar las oportunidades perdidas.

Lista de chequeo para buscar oportunidades

• Ingresar directamente a la búsqueda de las oportunidades.

• Configurar alarmas para estar más preparado.

Configuración de motivos de pérdida

• Configurar la fecha prevista de cierre.

• Crear una lista con los motivos por los que se han perdido las oportunidades.

• Evaluar las razones por las que se han perdido las oportunidades.

Detalles adicionales sobre una oportunidad

• Agregar detalles amplios sobre lo que el cliente está tratando de comprar.

• Verificar el presupuesto del cliente y asignar una cuota al vendedor según su probabilidad ponderada.

Departamento y clase en contabilidad

Resumen de la sección: En esta sección, el orador habla sobre cómo utilizar los campos "departamento" y "clase" para segmentar mejor la parte contable del sistema.

Utilización del campo departamento y clase

• Los campos departamento y clase son profundidades contables que ayudan a segmentar mejor la parte contable del sistema.

• Estos campos pueden ser útiles para cotizaciones o despachos desde diferentes ubicaciones.

Ubicación en bodega

Resumen de la sección: En esta sección, el orador habla sobre cómo utilizar el campo de ubicación en bodega para especificar desde dónde se despachará un producto.

Utilización del campo de ubicación en bodega

• El campo de ubicación en bodega se utiliza para especificar desde dónde se despachará un producto.

• Este campo es útil para cotizaciones o despachos desde diferentes ubicaciones.

Proceso de generación de oportunidades

Resumen de la sección: En esta sección, el consultor explica cómo generar oportunidades a partir de clientes potenciales y cómo utilizar el sistema para buscar artículos.

Generación de oportunidades

• Se puede generar una oportunidad desde un cliente potencial.

• Para hacerlo, es necesario obtener los últimos dos impuestos a la renta del cliente.

• Aunque el cliente no haya comprado nada aún, se puede empezar a trabajar con su registro en una fase temprana.

• Es importante valorar la flexibilidad que se tiene en este proceso.

Búsqueda avanzada de artículos

• El sistema cuenta con una opción para agregar varios artículos al mismo tiempo.

• Al utilizar la pestaña "Agregar varios", se pueden hacer búsquedas avanzadas en todo el catálogo de artículos.

• Una forma útil de buscar es utilizando el símbolo "%" seguido por una palabra clave. Por ejemplo, "%periódico".

• El sistema mostrará todos los artículos que contengan esa palabra clave en su descripción.

Cotización y negociación

• Después de seleccionar los artículos que se van a cotizar, se puede editar cada uno individualmente.

• Es posible dar descuentos y ajustar precios durante la negociación con el cliente.

• Al guardar la cotización, se genera una transacción con un número específico que permite encontrarla fácilmente más adelante.

Buscador semántico

• El buscador semántico es una herramienta útil para encontrar transacciones específicas o información relevante dentro del sistema.

• Se puede acceder al buscador semántico utilizando el icono de reloj en la parte superior derecha del sistema.

• Al buscar por palabras clave, el sistema mostrará todas las transacciones que contengan esa palabra.

Introducción

Resumen de la sección: En esta sección, el presentador pregunta si hay alguna pregunta sobre el caso que están discutiendo y luego continúa explicando cómo completar un registro de cliente.

Avance automático del estado del cliente

Resumen de la sección: El presentador muestra cómo el sistema automáticamente promueve al cliente a un estado más avanzado una vez que se ha generado una oportunidad. También explica cómo el cliente cambia de estado automáticamente después de haber sido calificado.

• El cliente pasa del estado "cualificado" al estado "cliente interesado en discusión".

Completando registros del cliente

Resumen de la sección: El presentador muestra cómo completar los registros del cliente, incluyendo información sobre la sucursal donde trabaja, los contactos y sus categorías, correo electrónico, número telefónico y dirección.

• Se puede crear un nuevo contacto para el cliente.

• Se pueden agregar categorías para los contactos, como "contacto principal" o "influye en la venta".

• Se puede agregar información adicional sobre el contacto, como su supervisor o dirección adicional.

Generación de contactos y trazabilidad

Resumen de la sección: En esta sección, el presentador muestra cómo generar contactos dentro del sistema CRM y cómo esto permite llevar una trazabilidad de los mismos.

Generación de contactos

• Se pueden generar nuevos contactos para una compañía en particular.

• Los contactos pueden ser cualquier persona dentro de la empresa, incluso si no son proveedores o clientes potenciales.

• El sistema CRM permite llevar una trazabilidad completa de los contactos generados.

Comunicación con los clientes

• La sección "Comunicación" permite enviar correos electrónicos a los clientes directamente desde el sistema CRM.

• Se pueden adjuntar archivos a los correos electrónicos.

• El sistema también permite llevar un registro completo de todas las comunicaciones realizadas con cada cliente.

Actividades tipo CRM

Resumen de la sección: En esta sección, el presentador explica cómo utilizar las actividades tipo CRM para llevar un seguimiento detallado de las tareas pendientes y las interacciones con los clientes.

Tareas pendientes

• Las tareas pendientes permiten asignar responsabilidades específicas a diferentes miembros del equipo.

• Es posible establecer fechas límite y prioridades para cada tarea pendiente.

Demostraciones y recordatorios

• Es posible programar demostraciones del producto directamente desde el sistema CRM.

• El sistema envía recordatorios por correo electrónico antes de cada demostración programada.

Registros relacionados

• Es posible vincular registros relacionados con una tarea pendiente o una demostración.

• Los registros relacionados pueden ser cualquier elemento dentro del sistema CRM, como artículos o empresas.

Gestión de tareas y seguimiento de tiempo

Resumen de la sección: En esta sección, el presentador muestra cómo utilizar una herramienta para gestionar tareas y hacer seguimiento del tiempo.

Creación de tarea

• La herramienta permite crear tareas y asignarlas a miembros del equipo.

• Se pueden adjuntar archivos y notas a las tareas.

• Es posible establecer fechas límite y alertas para recordatorios.

• Las notas pueden ser marcadas como "entrantes" o "salientes", lo que determina quiénes pueden verlas.

Seguimiento de tiempo

• La herramienta también permite hacer seguimiento del tiempo dedicado a cada tarea.

• No se proporcionan más detalles sobre esta función en la transcripción.

Notas adicionales

• El presentador menciona que utiliza la herramienta para recordatorios relacionados con garantías y otros asuntos importantes para sus clientes.

• Aunque inicialmente menciona que la herramienta está integrada con WhatsApp, luego corrige diciendo que no lo está.

• El presentador comenta que no tiene integrado el calendario de correo electrónico en la herramienta, pero sí utiliza un calendario personalizado dentro de Netflix.

Dificultades con el correo electrónico y uso de WhatsApp como herramienta

Resumen de la sección: El orador comenta sobre las dificultades que enfrenta al recibir muchos correos electrónicos y cómo WhatsApp se ha convertido en una herramienta más rápida para comunicarse. Sugiere la posibilidad de generar un correo exclusivo para recibir alertas importantes.

Problemas con el correo electrónico

• Recibir muchas alertas o información importante por correo electrónico puede ser difícil de detectar.

• WhatsApp es una herramienta más rápida para comunicarse.

• Se sugiere la posibilidad de generar un correo exclusivo para recibir alertas importantes.

Integración entre Netflix y WhatsApp

Resumen de la sección: El orador menciona la posibilidad de integrar Netflix con WhatsApp, lo que permitiría enviar mensajes a través de esta plataforma. Sin embargo, aclara que esto no es posible debido a limitaciones del proyecto.

Integración entre Netflix y WhatsApp

• Se plantea la posibilidad de integrar Netflix con WhatsApp.

• Esto permitiría enviar mensajes a través de esta plataforma.

• No es posible debido a limitaciones del proyecto.

Demostración del uso interno del sistema

Resumen de la sección: El orador muestra cómo funciona el sistema internamente, incluyendo cómo planear eventos, ver historial y generar impresiones en PDF. También explica cómo completar tareas y hacer seguimiento a ellas.

Uso interno del sistema

• Es posible planear eventos y ver historial dentro del sistema.

• Se pueden generar impresiones en PDF.

• Las tareas pueden ser completadas para hacer seguimiento a ellas.

Generación de adjuntos y uso de notas

Resumen de la sección: El orador explica cómo generar adjuntos en el sistema y sugiere utilizar notas para optimizar el espacio de almacenamiento. También menciona la posibilidad de adjuntar documentos a través de un repositorio documental como Google Drive o OneDrive.

Generación de adjuntos y uso de notas

• Es posible generar adjuntos en el sistema.

• Se sugiere utilizar notas para optimizar el espacio de almacenamiento.

• Los documentos pueden ser adjuntados a través de un repositorio documental como Google Drive o OneDrive.

Uso del URL del repositorio documental en las notas

Resumen de la sección: El orador explica cómo trabajar con las notas del usuario, incluyendo cómo colocar observaciones y adjuntar documentos dependiendo del tipo y extensión. Sugiere atar los documentos como una nota refiriéndose al URL del repositorio documental que estén utilizando.

Uso del URL del repositorio documental en las notas

• Las observaciones pueden ser colocadas antes de adjuntar los documentos.

• Los documentos pueden ser adjuntados dependiendo del tipo y extensión.

• Se sugiere atar los documentos como una nota refiriéndose al URL del repositorio documental que estén utilizando.

Preguntas y respuestas

Resumen de la sección: El orador pregunta si hay alguna pregunta por parte del público, pero no recibe ninguna respuesta.

Preguntas y respuestas

• No hay preguntas por parte del público.

Uso del espacio del sistema y comunicación

Resumen de la sección: En esta sección, el orador habla sobre cómo utilizar el espacio del sistema para almacenar datos de negocio y no documentos. También explica cómo personalizar los documentos y adjuntarlos a correos electrónicos utilizando plantillas predefinidas.

Uso del espacio del sistema

• Utilice el espacio del sistema para almacenar datos de negocio.

• No utilice el espacio del sistema para manejar documentos.

Personalización de documentos

• Personalice los documentos según las necesidades del cliente.

• Imprima los documentos abriendo y dándole control pen.

Adjuntos en correos electrónicos

• Adjunte archivos a correos electrónicos.

• Utilice plantillas predefinidas para crear correos electrónicos personalizados.

Programación de envío de correo electrónico

• Programe el envío de un correo electrónico utilizando una plantilla predefinida.

• Ingrese adjuntos en el mensaje y calendarícelo para enviarlo en una fecha específica.

Comunicación y uso de plantillas predefinidas

Resumen de la sección: En esta sección, el orador habla sobre cómo utilizar las plantillas predefinidas para generar cartas, solicitudes, recordatorios, entre otros. También explica cómo trabajar con estas plantillas desde un generador de documentos.

Plantillas predefinidas

• Utilice las plantillas predefinidas para generar cartas, solicitudes, recordatorios, entre otros.

• Trabaje con estas plantillas desde un generador de documentos.

Generación de cartas

• Genere cartas utilizando las plantillas predefinidas.

• Personalice las cartas según las necesidades del cliente.

Ejecución y envío de cartas

• Ejecute la carta combinando los datos del cliente con la plantilla predefinida.

• Envíe la carta por correo electrónico.

Comunicación en todo el sistema

Resumen de la sección: En esta sección, el orador habla sobre cómo utilizar la comunicación en todo el sistema para enviar correos electrónicos desde una orden de venta o una oportunidad.

Comunicación en todo el sistema

• Utilice la comunicación en todo el sistema para enviar correos electrónicos desde una orden de venta o una oportunidad.

Generación de plantillas y campos del sistema

Resumen de la sección: En esta sección, el presentador explica cómo se generan las plantillas y los campos del sistema. También muestra cómo hacer llamados a una plantilla y cómo llenar los campos del RP.

Generación de plantillas

• Las plantillas se generan automáticamente a partir de campos del sistema.

• Cuando se hace un llamado a una plantilla, los campos del RP llenan la información correspondiente.

Campos del sistema

• Los campos personalizados son creados para cada cliente.

• Se pueden generar teléfonos, direcciones, zonas, regiones, latitud y longitud.

• También es posible agregar observaciones sobre la dirección o el tipo de dirección.

Trabajo con direcciones

Resumen de la sección: En esta sección, el presentador muestra cómo trabajar con direcciones en el sistema. Explica cómo editar una dirección y llenar sus campos correspondientes.

Edición de direcciones

• Es posible editar una dirección existente en el sistema.

• Se pueden agregar teléfonos, calles principales y secundarias,# Generación de plantillas y campos del sistema

Resumen de la sección: En esta sección, el presentador explica cómo se generan las plantillas y los campos del sistema. También muestra cómo hacer llamados a una plantilla y cómo llenar los campos del RP.

Generación de plantillas

• Las plantillas se generan automáticamente a partir de campos del sistema.

• Cuando se hace un llamado a una plantilla, los campos del RP llenan la información correspondiente.

Campos del sistema

• Los campos personalizados son creados para cada cliente.

• Los teléfonos, direcciones y observaciones son algunos ejemplos de estos campos.

• El tipo de dirección puede ser legal o de entrega de mercadería.

Trabajo con direcciones

Resumen de la sección: En esta sección, el presentador muestra cómo trabajar con direcciones en el sistema. Explica cómo editar una dirección y llenar sus respectivos campos.

Edición de direcciones

• Se pueden editar las direcciones existentes o agregar nuevas.

• Se pueden personalizar los campos como teléfono, calle principal, zona, región, latitud y longitud.

• El código postal también es un campo importante que debe ser llenado correctamente.

Ubicación geográfica

• La ubicación geográfica es importante para generar automáticamente la dirección completa.

• El sistema muestra solo los cantones que corresponden a la provincia seleccionada.

• Es posible elegir entre ubicaciones residenciales o comerciales.

Tipo de dirección

Resumen de la sección: En esta sección, el presentador explica la importancia del tipo de dirección y cómo se puede utilizar para planificar visitas.

Planificación de visitas

• El tipo de dirección puede ser mercancía, entrega legal o referencia.

• Es importante estar pendiente de este campo para planificar visitas.

• Se pueden agregar nuevas direcciones en cualquier momento.