Tutorial Salesforce CRM - Cómo Usar Salesforce | 2025 Español

Introducción a Salesforce

Resumen de la sección: En esta sección introductoria, el consultor Víctor Domínguez explica que ayudará a implementar y configurar Salesforce, una herramienta popular para gestionar la relación con los clientes. Se menciona que Salesforce permite gestionar todas las interacciones con los clientes, desde ventas hasta incidencias.

¿Qué es Salesforce?

• Salesforce es una herramienta para gestionar la relación con los clientes.

• Permite gestionar todas las interacciones con los clientes, como ventas e incidencias.

Interfaz de Salesforce

• La interfaz de Salesforce tiene diferentes aplicaciones.

• La aplicación actual es "Ventas", pero se puede cambiar a otras aplicaciones.

• Las principales funcionalidades de Salesforce son candidatos, cuentas, contactos y oportunidades.

Candidatos en Salesforce

• Los candidatos son clientes potenciales interesados en un producto o servicio.

• Se pueden ver los últimos candidatos visitados y filtrar por diferentes criterios.

• Cada candidato tiene información detallada como nombre, empresa, cargo y datos de contacto.

• Las etapas representan el proceso por el cual pasa un candidato a medida que se trabaja con él.

Cuentas en Salesforce

• Las cuentas representan empresas u organizaciones relacionadas con los clientes.

• Se pueden ver las cuentas recientes y filtrar por diferentes criterios.

Creación de una nueva cuenta

Resumen de la sección: En esta parte del video, se explica cómo crear una nueva cuenta en el sistema. Se muestra cómo ingresar el nombre de la cuenta y cómo asociarla a una empresa matriz si es necesario.

Creación de una nueva cuenta

• Para crear una nueva cuenta, se selecciona la opción "Nuevo" en la pantalla principal.

• Se solicita ingresar el nombre de la cuenta, que puede ser cualquier nombre relevante como "Coca-Cola" o "Nestlé".

• Si la cuenta pertenece a una empresa matriz, se puede asociar seleccionando la opción correspondiente.

• Es posible guardar la cuenta sin completar más información en este momento.

Personalización de la pantalla de registro

Resumen de la sección: En esta parte del video, se muestra cómo personalizar la apariencia de las pantallas del sistema. Se compara una pantalla saturada con otra más simple y se menciona que es posible adaptarla según las preferencias.

Personalización de la pantalla de registro

• Al acceder a un registro recién creado, se observa que puede parecer saturado y lleno de elementos.

• Se muestra un ejemplo de otra organización con una apariencia más simple y menos botones.

• Se menciona que es posible adaptar la pantalla para que sea más simple y fácilmente legible.

Añadir cuentas a favoritos

Resumen de la sección: En esta parte del video, se explica cómo añadir cuentas a favoritos para facilitar su acceso rápido en el futuro.

Añadir cuentas a favoritos

• Se muestra la cuenta recién creada, "Coca-Cola".

• Se menciona que es posible añadirla a favoritos para encontrarla más rápido en el futuro.

• Al seleccionar la opción correspondiente, la cuenta aparecerá en la sección de favoritos.

Exploración de listas relacionadas

Resumen de la sección: En esta parte del video, se muestra cómo acceder a las listas relacionadas a una cuenta y explorar su contenido.

Exploración de listas relacionadas

• Se selecciona otra cuenta como ejemplo, "Acme", que contiene información detallada.

• Se menciona que esta cuenta tiene actividades relacionadas como tareas, eventos y correos electrónicos enviados.

• Es posible añadir nuevas actividades desde esta pantalla.

• El enfoque se dirige a los contactos asociados a la cuenta.

• Al pasar el cursor sobre un contacto, se muestra información relevante como número de teléfono y correo electrónico.

• También es posible ver las oportunidades vinculadas al contacto y los casos relacionados con incidencias o problemas.

Exploración de todos los contactos

Resumen de la sección: En esta parte del video, se explica cómo explorar todos los contactos disponibles en el sistema y aplicar filtros para visualizar solo aquellos que cumplan ciertos criterios.

Exploración de todos los contactos

• Para ver todos los contactos disponibles en el sistema, se selecciona la opción "Contactos".

• Los contactos más recientes aparecen primero, pero es posible seleccionar todos los contactos.

• Si se desea tener acceso rápido a la lista completa de contactos, se puede fijar la pestaña correspondiente.

• Se menciona que es posible aplicar filtros para ver solo los contactos con características específicas, como ejecutivos o contactos de ciertos países.

Exploración de oportunidades

Resumen de la sección: En esta parte del video, se muestra cómo explorar las oportunidades relacionadas a las cuentas y visualizarlas en diferentes etapas del proceso de ventas.

Exploración de oportunidades

• Las oportunidades representan el proceso de ventas con los clientes o clientes potenciales.

• Se muestra una oportunidad como ejemplo, con distintas fases que representan el estado actual del proceso.

• Estas fases pueden personalizarse según el proceso de ventas propio.

• Se explica cómo ver todas las oportunidades abiertas en una fase específica, como la fase de negociación.

• Es posible visualizar las oportunidades en un formato kanban para una mejor visualización y gestión.

• También se menciona la opción de mover una oportunidad entre fases arrastrándola.

Vista dividida y gráficos

Resumen de la sección: En esta parte del video, se muestra cómo utilizar la vista dividida para navegar entre las diferentes oportunidades y cómo visualizar gráficos relacionados a estas.

Vista dividida y gráficos

• La vista dividida permite navegar fácilmente entre todas las oportunidades sin tener que entrar y salir individualmente.

• Otra opción disponible es ver un gráfico que muestra las oportunidades por etapa, cuenta o periodo fiscal.

• Se destaca que es posible crear tantas opciones personalizadas como sea necesario.

• Además de las oportunidades, se menciona brevemente el objeto de los casos, que se utiliza para gestionar incidencias y problemas.

Seleccionar una cuenta y un contacto

Resumen de la sección: En esta sección, se explica cómo seleccionar una cuenta y un contacto en el sistema. Se muestra cómo elegir el origen del caso, el tipo de problema y la prioridad.

Selección de cuenta y contacto

• Para seleccionar una cuenta y un contacto, se debe elegir el mismo nombre en ambos campos.

• Se debe indicar el origen del caso, que en este caso fue una llamada.

• El tipo de problema seleccionado fue "problema existente".

• La prioridad del caso se estableció como alta.

Añadir archivos relacionados y notas al caso

Resumen de la sección: En esta sección, se explica cómo añadir archivos relacionados y notas a un caso en el sistema.

Archivos relacionados y notas

• Es posible añadir archivos relacionados con el caso o agregar notas.

• Estas acciones pueden realizarse en la sección "Relacionado" del registro del caso.

Tareas asociadas a clientes potenciales, contactos y cuentas

Resumen de la sección: En esta sección, se muestra cómo gestionar las tareas asociadas a clientes potenciales, contactos y cuentas. También se explican los filtros disponibles para organizar las tareas abiertas.

Gestión de tareas

• Las tareas pueden ser asociadas a clientes potenciales, contactos o cuentas.

• Existe la posibilidad de filtrar las tareas por diferentes criterios:

• Tareas delegadas

• Tareas para hoy

• Tareas vencidas pero pendientes

• Es posible crear nuevas tareas, estableciendo la fecha de vencimiento y configurando recordatorios.

Crear eventos en el calendario

Resumen de la sección: En esta sección, se explica cómo crear eventos en el calendario del sistema. También se menciona la opción de vincular el calendario con Google Calendar.

Creación de eventos

• Es posible crear eventos directamente en el calendario.

• Se puede vincular el calendario del sistema con Google Calendar.

• Al crear un evento, se pueden especificar detalles como el asunto, la ubicación y los participantes.

Visualización de eventos y registros relacionados

Resumen de la sección: En esta sección, se muestra cómo visualizar los eventos creados en el calendario y cómo están relacionados con los registros correspondientes.

Visualización de eventos

• Los eventos creados en el calendario pueden ser visualizados desde los registros relacionados.

• Se puede ver qué evento está asociado a un contacto específico.

• Esta funcionalidad permite tener una visión general de los eventos relacionados con cada registro.

Informes y paneles para tomar decisiones basadas en datos

Resumen de la sección: En esta sección, se introduce la función de informes y paneles para tomar decisiones basadas en datos. Se muestra cómo clasificar los informes por carpetas y ejemplos prácticos.

Informes para tomar decisiones

• Los informes ayudan a gestionar la información del sistema para tomar mejores decisiones.

• Los informes pueden ser clasificados por carpetas según las áreas de negocio (ventas, marketing).

• Ejemplo: Informe sobre las oportunidades cerradas en diferentes años y su relación con clientes existentes o nuevos.

Ejemplo de informe sobre oportunidades cerradas

Resumen de la sección: En esta sección, se muestra un ejemplo de informe sobre las oportunidades cerradas en diferentes años y los motivos por los que no se concretaron.

Informe sobre oportunidades cerradas

• El informe muestra los motivos por los que las oportunidades no fueron exitosas.

• Ejemplo: En el cuarto trimestre de 2014, el precio y la competencia fueron factores determinantes.

• Es posible ver más detalles del informe para obtener información adicional.

Paneles visuales para representar informes

Resumen de la sección: En esta sección, se explica cómo utilizar paneles visuales para representar los informes. Se muestra un ejemplo de panel predeterminado relacionado con ingresos y oportunidades.

Utilización de paneles visuales

• Los paneles son una forma visual de expresar los informes.

• Ejemplo: Panel relacionado con ingresos y oportunidades.

• Permite visualizar ingresos por cuatrimestre o mes a mes.

• Muestra el importe acumulado de las oportunidades según su etapa en el embudo.

Introducción a las campañas en Salesforce

Resumen de la sección: En esta sección, se menciona la función de las campañas en Salesforce y su relevancia dentro del sistema.

Campañas en Salesforce

• Las campañas son objetos predeterminados en Salesforce.

• No se proporciona información detallada sobre las campañas en esta parte del video.

Customer Conference y Milling Byte Campaign

Resumen de la sección: En esta sección, se habla sobre la campaña de Customer Conference y Milling Byte que se ha realizado a través de correo electrónico. Se muestra cómo ver los miembros relacionados con la campaña, las oportunidades asociadas y el importe si se cierran.

Campaña por correo electrónico

• La campaña se ha realizado a través de correo electrónico.

• Permite ver los miembros relacionados con la campaña.

• Muestra todas las oportunidades asociadas a la campaña.

• Proporciona información sobre el importe si las oportunidades se cierran.

Previsiones o Forecasting

Resumen de la sección: En esta sección, se explica qué son las previsiones o forecasting en ventas y cómo utilizar esta función.

Previsiones en ventas

• Las previsiones ayudan a entender el estado actual de las oportunidades.

• Permite estimar los ingresos futuros basados en el estado de las oportunidades.

• Proporciona información sobre el importe esperado en base al avance de las oportunidades.

Estado actual y previsiones futuras

Resumen de la sección: Aquí se muestra cómo entender el estado actual de las oportunidades y qué esperar en términos de importe para el futuro.

Estado actual y previsiones futuras

• Se puede ver el estado actual de las oportunidades por mes.

• Ejemplo: En mayo, ya hemos cerrado varias oportunidades ganadas por un importe total de 24.000 euros.

• Se pueden ver las oportunidades previstas para el futuro y su importe estimado.

• Ejemplo: En junio, hay oportunidades por un importe de 35.000 euros que ya han sido cerradas antes de la fecha prevista.

Fases de las oportunidades

Resumen de la sección: Aquí se explica cómo clasificar las oportunidades en diferentes fases y cómo utilizar esta información en las previsiones.

Fases de las oportunidades

• Las oportunidades se pueden clasificar en diferentes fases, como "commit" (compromiso) antes del cierre.

• Permite personalizar las fases según las necesidades.

• Proporciona una estimación del importe total de las oportunidades por fase.

Acciones globales y lista de tareas

Resumen de la sección: Aquí se muestra cómo ordenar pestañas, utilizar acciones globales y acceder a la lista de tareas pendientes.

Acciones globales y lista de tareas

• Se pueden ordenar pestañas para mayor organización.

• Hay acciones globales disponibles, como crear una nueva tarea o evento, registrar una llamada o escribir un correo electrónico.

• La lista de tareas muestra todas las actividades pendientes.

• También es posible agregar notas rápidas y otras acciones globales adicionales.

Conclusiones finales

Resumen de la sección: En esta última sección, se resalta lo aprendido sobre Salesforce y cómo utilizarlo para mejorar el proceso de ventas.

Conclusiones finales

• Se ha explorado la interfaz y los objetos principales de Salesforce.

• Se ha aprendido a crear registros y asociar actividades.

• Se han visto funcionalidades útiles para las ventas, como informes y previsiones.

• Con esto, se tiene todo lo necesario para comenzar a utilizar Salesforce.