Cadastro de clientes

Como Cadastrar um Novo Cliente no Confio RP

Introdução ao Cadastro de Clientes

• O vídeo inicia com uma demonstração de como cadastrar um novo cliente no sistema Confio RP, utilizando a interface do software.

• É possível realizar uma pesquisa rápida pelo código do cliente ou pelo nome, facilitando o acesso às informações já cadastradas.

Passo a Passo para Cadastrar uma Nova Empresa

• Para cadastrar uma nova empresa, é necessário clicar na opção correspondente e preencher os campos obrigatórios, como nome da empresa e nome fantasia.

• O sistema permite consultar o CNPJ diretamente na Receita Federal para completar os dados cadastrais automaticamente.

Informações Adicionais do Cadastro

• Durante o cadastro, é importante indicar se a empresa é pessoa física, jurídica ou estrangeira e fornecer informações sobre inscrição estadual e regime tributário.

• O usuário pode adicionar detalhes como data de fundação da empresa, e-mail e site. Também há a opção de incluir uma imagem ou logo da empresa.

Endereço e Contato

• Após inserir as informações básicas, o próximo passo é cadastrar o endereço do cliente. O sistema sugere automaticamente alguns campos baseados em dados inseridos anteriormente.

• É possível especificar diferentes tipos de endereços (principal, cobrança, entrega), que são utilizados conforme a necessidade nas transações comerciais.

Dados Comerciais e Observações

• Na aba de dados comerciais, pode-se vincular o cliente a representantes específicos e transportadoras para facilitar futuras transações.

• Há também um campo para observações livres sobre o cliente que só será visível para usuários autorizados.

Dados Financeiros do Cliente

• A seção financeira permite definir se o cliente está sujeito à aprovação de crédito ou se possui limite pré-estabelecido.

Cadastro de Clientes e Condições de Venda

Descontos e Condições de Pagamento

• O sistema permite a configuração de descontos específicos para clientes, que são aplicados automaticamente ao iniciar um pedido. Por exemplo, um desconto de 5% pode ser configurado.

• É possível oferecer descontos adicionais para pagamentos antecipados, com porcentagens definidas na configuração do boleto. Isso incentiva o pagamento em até dez dias.

• A tabela de preços pode ser pré-definida para cada cliente, garantindo que ao iniciar um pedido, os preços corretos sejam carregados automaticamente.

Consulta de Crédito e Histórico

• O sistema possibilita a consulta de crédito através de órgãos como Serasa ou SPC. Informações sobre pontualidade e ocorrências financeiras podem ser registradas manualmente.

• As condições de pagamento permitidas para cada cliente podem ser personalizadas, limitando as opções disponíveis durante a venda.

Dados Bancários e Fiscais

• Os dados bancários do cliente devem ser registrados no sistema, incluindo informações como banco, agência e conta. Embora menos utilizados atualmente devido a novas tecnologias como Pix, ainda é importante manter esses registros.

• Informações fiscais relevantes podem ser inseridas no cadastro do cliente, como códigos relacionados à Suframa ou descontos específicos em tributos (ICMS, PIS/COFINS).

Emissão de Notas Fiscais

• O sistema permite configurar uma natureza padrão para vendas por cliente. Isso facilita o processo na hora da emissão da nota fiscal.

• Situações diferenciadas também podem ser atribuídas aos clientes para facilitar a emissão das notas fiscais conforme suas especificidades.

Pendências e Impressão

• Pendências relacionadas ao cadastro do cliente podem gerar alertas automáticos quando novos pedidos são adicionados. Um responsável deve verificar essas pendências antes da finalização do pedido.