Envía E-MAIL 📧 AUTOMÁTICO al crear registro | Tarea o acción automatizada SIN código Odoo

Cómo enviar un correo electrónico al crear un registro en Odoo

Introducción a la automatización de correos electrónicos

• El presentador, Huevo, explica cómo enviar un correo electrónico automáticamente al crear un registro utilizando el modelo sale.order en Odoo.

• Este proceso se realizará sin necesidad de escribir código, utilizando acciones automatizadas.

Creación de la plantilla de correo electrónico

• Se debe activar el modo "debug" para acceder al menú técnico y crear una plantilla de correo electrónico.

• El presentador ya ha creado una plantilla llamada "Creación de nueva venta", que incluye un asunto y texto genérico que muestra dinámicamente el nombre del usuario que crea la venta.

Proceso actual antes de la configuración

• Se muestra cómo funciona actualmente el sistema al registrar una venta sin enviar ningún correo electrónico.

• Esto sirve como comparación para demostrar la efectividad del nuevo proceso tras la configuración.

Configuración de acciones automatizadas

• Se accede a las acciones automatizadas y se crea una nueva acción con un nombre descriptivo relacionado con su función.

• Al seleccionar el modelo sale.order, se define qué acción realizar cuando se cree un nuevo registro; en este caso, se opta por enviar un correo electrónico.

Detalles sobre las opciones disponibles

• Además del envío de correos electrónicos, hay otras opciones como crear nuevos registros o ejecutar código Python al momento de crear una venta.

• La plantilla creada anteriormente es seleccionada para ser utilizada en esta acción automatizada.

Activación y prueba del envío automático

• La acción está configurada para activarse al momento de crear un nuevo registro.