OS 10 ETF'S PREFERIDOS DOS BRASILEIROS AO INVESTIR NOS ESTADOS UNIDOS

Introdução ao Canal e Tema do Vídeo

Apresentação do Canal

• O apresentador se apresenta como analista de investimentos e menciona que está voltando após um período de recuperação de uma cirurgia.

• Incentiva os espectadores a interagirem com o canal, pedindo likes, inscrições e ativação do sininho para novos conteúdos.

Tema Principal

• O vídeo abordará os 10 ETFs mais populares entre brasileiros que investem no exterior, destacando características relevantes para cada um.

• Menciona a crescente popularidade dos ETFs entre investidores brasileiros devido à diversidade de ativos disponíveis no mercado americano.

Primeiro ETF: SGOOV

Características do SGOOV

• O SGOOV é um ETF da BlackRock que investe em títulos do Tesouro americano com curto prazo (3 meses).

• Destaca que esses títulos não sofrem com volatilidade, proporcionando maior estabilidade ao portfólio.

Rentabilidade e Funções

• O preço atual do SGOOV gira em torno de $1, mas historicamente mantém-se próximo a $100; seu objetivo é oferecer menos volatilidade e distribuir dividendos.

• O dividend yield atual é de 5.2%, considerado bom para padrões americanos, especialmente quando comparado à valorização histórica do dólar.

Estratégia de Investimento

• O SGOOV pode ser utilizado como uma reserva de valores ou para quem deseja investir fora sem deixar dinheiro parado.

• É sugerido o uso desse ETF para acumular dólares antes de viagens internacionais, permitindo rentabilidade enquanto se faz preço médio na compra da moeda.

Segundo ETF: TFL

Comparação com o SGOOV

• O TFL possui características semelhantes ao SGOOV, mas sua cota está em torno de $50 e oferece um dividend yield ligeiramente maior (5.4%).

Escolha entre ETFs

• A escolha entre TFL e SGOOV pode depender do custo por fração ou volume negociado; ambos são considerados boas opções para reservas cambiais.

Terceiro ETF: AOK

Estrutura e Performance

• O AOK tem uma estratégia conservadora, custando cerca de $8 atualmente; seu dividend yield é menor (cerca de 3%).

Diversificação da Carteira

Investindo em ETFs: Uma Análise Detalhada

Composição e Estrutura dos ETFs

• O ETF mencionado investe principalmente em bonds, com uma pequena parte em renda variável. A maior parte da composição é de títulos de renda fixa nos Estados Unidos.

• Este ETF também investe em outros ETFs, incluindo aqueles que focam no S&P 500 e mercados emergentes, proporcionando exposição indireta ao Brasil.

• É ideal para investidores conservadores que desejam manter 60-70% do portfólio em renda fixa, embora os retornos não sejam tão altos quanto outros ETFs mais agressivos.

Análise do ETF VOO

• O VOO replica o S&P 500, permitindo investimento nas 500 maiores empresas dos EUA. Atualmente, está negociando a cerca de $13.

• Embora ofereça um dividendo modesto de 1.2%, seu foco principal é a valorização das ações, refletindo um crescimento robusto do mercado americano.

• A composição do VOO inclui setores como tecnologia (32%) e financeiro (12%), com grandes empresas como Apple e Amazon dominando.

Considerações sobre o ETF AOM

• O AOM apresenta risco moderado, com quase 60% alocado em renda fixa e uma maior proporção de renda variável comparado ao AOK.

• Ele investe em diversos ETFs, incluindo aqueles focados no S&P 500 e mercados desenvolvidos/emergentes, oferecendo diversificação com um pouco mais de risco.

• Muitos brasileiros optam por esse tipo de ETF pela conveniência de misturar renda fixa e variável sem precisar escolher ativos individualmente.

Introdução ao ETF IBIT

• O IBIT foi aprovado recentemente e investe 100% em Bitcoin. Está atualmente cotado a $3.33.

• Ao investir no IBIT, os dividendos não são relevantes; o foco é na valorização do ativo digital.

Perspectivas sobre Criptoativos

• Investidores podem optar por comprar criptomoedas diretamente ou através de ETFs como o IBIT para capturar a volatilidade do mercado cripto sem possuí-las diretamente.

• Essa abordagem permite que investidores menos experientes se exponham ao potencial crescimento das criptomoedas sem necessidade de entender completamente o funcionamento delas.

Popularidade do ETF QQQ

• O QQQ é amplamente conhecido entre investidores brasileiros e foca na replicação do índice Nasdaq, composto pelas principais empresas tecnológicas. Negocia atualmente a cerca de $470.

Análise de ETFs e Tecnologia no Mercado

Importância da Tecnologia nos ETFs

• Nos Estados Unidos, mais de 50% do índice analisado é relacionado à tecnologia, refletindo a interconexão entre setores como saúde e tecnologia.

• As principais holdings do ETF incluem gigantes como Apple, NVIDIA, Microsoft, Amazon e Tesla, destacando o impacto significativo da tecnologia no mercado.

• O setor de tecnologia apresentou uma valorização superior a 15% neste ano, embora seja mais volátil em comparação com índices diversificados como o S&P 500.

Comparação entre ETFs: IVV e VO

• O ETF IVV investe no S&P 500 e tem um preço atual em torno de $62; sua estrutura é semelhante ao ETF VO.

• Ambos os ETFs não focam em dividendos e oferecem diversificação similar; a escolha entre eles pode depender das taxas de administração.

Análise do ETF TLT

• O TLT é um ETF de renda fixa que investe em títulos do governo americano com prazos longos (20 anos ou mais).

• Esses títulos são sensíveis à marcação a mercado; quanto maior o prazo, maior o risco associado ao investimento.

• Em 2023, o TLT teve uma queda de 1.4%, mesmo sem grandes alterações nas taxas de juros.

Expectativas para o TLT

• Espera-se que o TLT se valorize quando as taxas de juros começarem a ser cortadas; muitos acreditam que isso pode ocorrer já em setembro.

• A composição diversificada do TLT ajuda a mitigar perdas potenciais devido à variação nas taxas dos títulos incluídos.

Diversificação Global com VT

• O ETF VT da Vanguard é amplamente reconhecido por investir globalmente, incluindo economias emergentes como Brasil e países asiáticos.

• Com quase 10.000 empresas na carteira, o VT oferece uma das maiores diversificações disponíveis no mercado.

• Este ETF possui um peso significativo em tecnologia e finanças, permitindo aos investidores equilibrar riscos globais.

Conclusão sobre Investimentos em ETFs