Introducción al POIm en la perspectiva de la GUÍA PEI-POI

Planeamiento Institucional

Resumen de la sección: En esta sección se explica la importancia del planeamiento institucional y se mencionan los lineamientos para el Plan Estratégico Institucional (PI) y el Plan Operativo Institucional (POI).

Importancia del POI

• El POI es un instrumento de gestión que orienta la asignación de recursos para implementar la estrategia institucional.

• Todas las entidades deben elaborar un POI para poder implementar la estrategia definida en el PI.

Elaboración del POI

• El PI establece metas a alcanzar en acciones y objetivos estratégicos durante un periodo determinado.

• Para lograr estas metas, se definen actividades operativas e inversiones en el POI.

• La implementación del POI busca reducir brechas en cobertura, calidad y satisfacción de los usuarios.

Participación y concertación

• El POI se elabora de manera participativa y concertada, involucrando a todas las unidades ejecutoras y responsables.

• Cada unidad ejecutora elabora su propio POI con actividades operativas e inversiones.

• Se recomienda consistenciar el POI anualmente con el PI.

Etapas del POI

• El POI se divide en dos etapas: año previo y año de ejecución.

• Durante el año previo, se formula el POI multianual y debe ser aprobado hasta abril.

• Durante el año de ejecución, se pueden realizar modificaciones trimestrales al POI.

Requisitos para formular/modificar el POI

• Es necesario tener el pliego presupuestario (PI) para formular el POI.

• Se puede solicitar acceso al aplicativo del POI al C-Plan si se cuenta con el PI.

• Es importante revisar y modificar el POI cuando hay cambios de autoridades o necesidades específicas.

Elementos de una actividad operativa e inversiones

• Denominación y descripción de la actividad operativa o inversión.

• Unidad de medida que responde a la meta deseada.

• Programación física y metafísica para un periodo mínimo de tres años.

• Programación de costeo en coordinación con el sistema de abastecimiento.

Programación Física y Costeo

Resumen de la sección: En esta sección se detalla la programación física y el costeo en el marco del planeamiento institucional.

Programación Física

• La programación física se realiza en base a la unidad de medida establecida para cada actividad operativa o inversión.

• Se programa la meta física que se desea alcanzar durante un periodo determinado, generalmente no menor a tres años.

Programación de Costeo

• El costeo se realiza en coordinación con el sistema de abastecimiento.

• Se consideran los insumos necesarios para cada actividad operativa, como refrigerios, alquileres, etc.

• Se utiliza un cuadro de necesidades o formato similar para realizar el costeo por actividad operativa.

Consistencia del POI anual

• Durante la consistencia del POI anual, se realiza también la programación financiera basada en los costos estimados.

• Esta programación financiera debe ser coherente con el PI anual correspondiente.

Modificación del POI

Resumen de la sección: En esta sección se explica cómo y cuándo se pueden realizar modificaciones al POI.

Modificaciones al POI

• Se recomienda revisar y modificar el POI una vez por trimestre durante su ejecución.

• Las nuevas autoridades deben revisar el POI y las actividades operativas programadas, realizando ajustes según sea necesario.

• Se pueden incorporar, quitar o inhabilitar actividades operativas, así como modificar las metas físicas.

Requisitos para formular/modificar el POI

• Es necesario tener el pliego presupuestario (PI) para formular el POI.

• Se puede solicitar acceso al aplicativo del POI al C-Plan si se cuenta con el PI.

• Es importante revisar y modificar el POI cuando hay cambios de autoridades o necesidades específicas.

Vinculación de la inversión con la política general de gobierno

Resumen de la sección: En esta sección se habla sobre la importancia de vincular la inversión con la política general de gobierno. Se menciona que para el presente año, se debe actualizar la información en el aplicativo utilizado para el registro del Plan Operativo Institucional (POI) multianual.

Instrumentos utilizados para el registro del POI

• Se utiliza el aplicativo "Se Plan" para registrar y realizar el seguimiento de ejecución del POI anual.

• Los gobiernos locales y regionales deben tener un POI vigente y actualizado para acceder al aplicativo.

Usuarios del aplicativo "Se Plan"

• El responsable o jefe de planeamiento del pliego es quien registra el POI en el aplicativo.

• El director o jefe de planeamiento del pliego es responsable de formular, ejecutar y evaluar el POI a nivel del pliego.

• El administrador del pliego vincula los objetivos y acciones estratégicas con la política general de gobierno.

Registro de centros de costo y usuarios operadores

• El supervisor de la unidad ejecutora registra los centros de costo en el aplicativo.

• Cada centro de costo tiene asignado un usuario operador que registra las actividades operativas e inversiones correspondientes.

• Los operadores son responsables de cumplir con las actividades asignadas a cada centro de costo.

Articulación entre PI, plan superior y política general

Resumen de la sección: En esta sección se explica cómo se articulan diferentes planes dentro del proceso, como el Plan Operativo Institucional (POI), el plan superior y la política general de gobierno.

Registro del PI y articulación con el plan superior

• El responsable del pliego registra los objetivos, acciones estratégicas e indicadores en el aplicativo "Se Plan" basándose en el PI aprobado y validado por el ente rector.

• El administrador del pliego vincula estos objetivos y acciones con el plan superior correspondiente (Plan de Desarrollo Regional Concertado para gobiernos regionales o PLC para municipalidades).

Registro de centros de costo y usuarios operadores

• El supervisor de la unidad ejecutora registra los centros de costo en el aplicativo.

• Se crea un usuario operador para cada centro de costo, quien será responsable de registrar las actividades operativas e inversiones correspondientes.

Registro de actividad operativa en el POI

Resumen de la sección: En esta sección se explica cómo se registra una actividad operativa en el Plan Operativo Institucional (POI) utilizando el aplicativo "Se Plan".

Vinculación con PI y sistema presupuestario

• Al registrar una actividad operativa, se selecciona la acción estratégica y objetivo institucional correspondiente del PI.

• Se realiza la vinculación con el sistema presupuestario, registrando la cadena funcional y programática para ejecutar la actividad.

Detalles adicionales al definir una actividad operativa

• Se registra la cadena funcional y programática, especificando los recursos, fuente de financiamiento y genérica de gasto asociados a la actividad.

• Para actividades que requieren costeo adicional, se brinda información al área de abastecimientos para realizar el costeo y subir la información al aplicativo.

Reportes y transparencia en el seguimiento del POI

Resumen de la sección: En esta sección se menciona la importancia de generar reportes y promover la transparencia en el seguimiento del Plan Operativo Institucional (POI).

Estado situacional y consistencia

• Se muestra el estado situacional de los gobiernos regionales y locales, destacando que todas las unidades ejecutoras han realizado la consistencia al 100%.

Generación de reportes

• A través del aplicativo "Se Plan", se generan reportes como el Anexo B5, que muestra el plan operativo institucional a nivel metafísico y financiero.

Publicación en portal de transparencia

• Los reportes generados deben ser publicados en el portal de transparencia estándar para brindar acceso a la información.

Seguimiento y ejecución de los gobiernos locales

Resumen de la sección: En esta sección se habla sobre el seguimiento y ejecución de los gobiernos locales, específicamente las municipalidades distritales. Se menciona que solo el 4% de las 1,694 unidades ejecutoras han realizado la consistencia, lo cual equivale a solo 76 municipalidades distritales.

Municipalidades distritales

• Solo el 4% de las unidades ejecutoras (76 municipalidades distritales) han realizado la consistencia.

• De estas 76 municipalidades, solo 42 han cerrado la consistencia, lo que representa el 55%.

• Es importante mencionar que aquellas municipalidades en estado abierto o que no han realizado la consistencia pueden solicitar asistencia técnica al CEPLAN para recibir orientación y apoyo.

Plan estratégico institucional y POI

Resumen de la sección: En esta sección se habla sobre la importancia de contar con un plan estratégico institucional (PEI) y un Plan Operativo Institucional (POI). También se menciona que es requisito tener el POE multianual aprobado antes del 30 de abril del presente año.

Requisitos para contar con un POI

• Es necesario contar con un plan estratégico institucional (PEI).

• Aquellas municipalidades que no hayan realizado la consistencia y cuenten con un PEI pueden solicitar asistencia técnica al CEPLAN.

• El requisito previo es tener el POE multianual aprobado antes del 30 de abril de este año.

• El POI debe estar vigente para el periodo 2024-2026.