Troca de representante dos clientes
Como utilizar o cadastro de troca de representante dos clientes?
Acesso ao Módulo de Troca de Representante
- O vídeo inicia com uma introdução sobre como acessar o módulo de troca de representante dos clientes, começando pelo menu "cadastro".
- O caminho para acessar é: "menu cadastro" > "operações de faturamento" > "troca de representante dos clientes".
- Alternativamente, pode-se usar a função de pesquisa digitando "troca", que facilita a localização do módulo.
- Após encontrar o módulo, é necessário dar dois cliques para abri-lo e iniciar o processo.
Consulta aos Clientes do Representante
- Na tela do módulo, é possível consultar todos os clientes associados a um determinado representante; neste caso, foi utilizado o representante Marcos.
- Também há opções para filtrar por cidade ou estado, mas no exemplo apresentado, essas opções foram deixadas vazias.
- Ao clicar em "buscar clientes", a tela exibe três clientes vinculados ao representante Marcos.
Seleção e Troca dos Clientes
- Os usuários podem selecionar manualmente os clientes que desejam trocar ou optar pela opção "selecionar todos", útil quando há muitos registros.