Webinar | Cenário macroeconômico para as Pequenas e Médias Empresas em ambientes de crise

Abertura do Webinar sobre Micro e Pequenas Empresas

Introdução ao Tema

• O webinar é promovido pelo Centro de Estudos de Infraestrutura de Soluções Ambientais da Fundação Getúlio Vargas, com apoio da PMG Seguros e CEBRAI.

• O foco do evento é discutir o impacto da crise atual, pós-pandemia, guerra e mudanças climáticas nas micro e pequenas empresas.

Apresentação dos Convidados

• Participam Ivan Lopes (Central de Registros), Giovanni Pevilacco (Cebrai Nacional), Fernando Demyê (BMG Seguros) e Eduardo Tacarraschi (WTW Brasil).

• Cada convidado traz uma vasta experiência em suas áreas, especialmente relacionadas a micro e pequenas empresas.

Cenário Macroeconômico Atual

Impactos da Crise nas Micro e Pequenas Empresas

• Discussão sobre as sequelas da pandemia e os efeitos da guerra no cenário econômico global.

• O seguro é destacado como um instrumento essencial para mitigar riscos enfrentados por essas empresas durante crises.

Planejamento Estratégico

• Citação de Peter Drucker enfatiza que o planejamento deve focar no presente para moldar o futuro das empresas.

Análise Econômica

Mapas de Calor Econômicos

• Apresentação visual das condições econômicas: cores quentes indicam aquecimento, enquanto frias representam esfriamento.

• Em 2019, havia um aquecimento moderado; em 2020 houve desaquecimento devido à pandemia.

Inflação Global

• A inflação nos EUA atinge níveis elevados não vistos desde os anos 70, impactando a economia mundial.

Desafios Geopolíticos

Nova Ordem Internacional

• A guerra na Ucrânia altera a dinâmica econômica global, levando a uma nova ordem internacional com repercussões significativas.

Impacto nas Cadeias Produtivas

• As empresas globais estão reavaliando suas cadeias de suprimentos devido aos conflitos geopolíticos.

Impacto da Economia Brasileira

Efeitos da Taxa de Câmbio e Fertilizantes

• O impacto econômico no Brasil é significativo, afetando preços do dólar, oferta de fertilizantes e, consequentemente, o agronegócio e os preços dos alimentos. Isso também influencia os combustíveis e a política econômica.

• A taxa de câmbio é crucial para a formação de preços no Brasil; uma situação fiscal frágil pressiona o preço das commodities e fortalece o dólar.

• A migração de capital para o Brasil, especialmente do leste europeu, tem um efeito misto sobre o dólar: enquanto aumenta a pressão para baixo, riscos políticos elevam sua cotação. Além disso, taxas de juros domésticas superiores às internacionais também influenciam essa dinâmica.

Fatores Econômicos em Conflito

• Há uma luta entre fatores que desaceleram ou expandem a economia brasileira; a reabertura pós-pandemia está promovendo crescimento modesto (cerca de 1%), mas a alta inflação e as taxas de juros dificultam esse processo.

• O Índice de Miséria (inflação + desemprego) está elevado (22% com 12% de inflação), refletindo recessões fortes e polarização política que afeta negativamente a gestão econômica. Essa polarização se assemelha à observada em outros países como França e EUA.

Importância das Micro e Pequenas Empresas

Geração de Empregos

• As micro e pequenas empresas são responsáveis por cerca de 70% dos empregos no Brasil; em 2021, geraram aproximadamente 2,1 milhões dos 2,7 milhões totais. Isso destaca sua importância na economia nacional.

Fragilidade Financeira

• Após a pandemia, muitas microempresas enfrentam fragilidade financeira; atualmente, cerca de 28% estão endividadas. A elevação da taxa de juros é uma preocupação significativa nesse contexto econômico desafiador.

Desafios do Endividamento

Taxas Elevadas

• As taxas médias para pessoas jurídicas superam os 18%, representando um custo financeiro alto que pode ser problemático para pequenas empresas em termos de endividamento. Isso gera riscos adicionais ao setor empresarial pequeno.

Mitigação através do Seguro

• O subdesenvolvimento do mercado segurador no Brasil limita as opções disponíveis para microempresas; seguros poderiam aumentar sua resiliência financeira e melhorar gestão de risco frente à volatilidade econômica atual.

Inovações nos Meios de Pagamento

Oportunidades Emergentes

• A revolução nos meios de pagamento oferece novas oportunidades para microempresas; experiências recentes como pandemia e riscos cibernéticos aumentaram a demanda por soluções seguras neste setor emergente.

Pesquisa sobre Seguros

• A Fundação Getúlio Vargas está investindo em pesquisas sobre políticas públicas aplicadas ao setor segurador com foco nas necessidades específicas das microempresas durante este período crítico econômico pós-pandemia.(1197)

Discussão sobre Micro e Pequenas Empresas

Introdução ao Debate

• O professor Géssner introduz a discussão, destacando a importância do debate para o trabalho em questão e agradecendo aos convidados.

• Giovanni expressa gratidão pelo convite da Fundação Getúlio Vargas e BMG Seguros, mencionando os diretores presentes.

Importância dos Pequenos Negócios

• Giovanni enfatiza que os pequenos negócios são fundamentais para o desenvolvimento econômico do Brasil, representando uma força ainda subutilizada na economia.

• Ele define pequenos negócios como aqueles com faturamento anual de até 4,8 milhões de reais, abrangendo microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte.

Impacto Econômico dos Pequenos Negócios

• Os pequenos negócios representam cerca de 99% das empresas no Brasil e são responsáveis por quase 30% do PIB e 44% da massa salarial.

• Estima-se que aproximadamente 87 milhões de brasileiros dependem diretamente dos pequenos negócios como sua principal fonte de renda.

Desafios Recentes Enfrentados

• Giovanni menciona que as discussões sobre desenvolvimento econômico devem incluir os pequenos negócios devido à sua relevância na economia brasileira.

• Durante a pandemia, apenas cerca de 5% dos pequenos negócios fecharam permanentemente; no entanto, muitos enfrentaram quedas significativas no faturamento.

Recuperação Pós-Pandemia

• A recuperação das atividades econômicas foi impulsionada pela vacinação e protocolos sanitários; contudo, novos desafios surgiram com altas taxas de juros e aumento nos custos operacionais.

• Apesar da retomada das atividades, o nível de faturamento ainda não alcançou os patamares anteriores à pandemia.

Impacto das Taxas de Juros nos Pequenos Negócios

Desafios enfrentados pelos pequenos negócios

• Os pequenos negócios têm dificuldade em repassar aumentos de custos para os consumidores, impactando sua sustentabilidade financeira.

• A taxa média de juros para pessoas jurídicas no Brasil é de 18%, mas para microempresas e pequenas empresas, essa taxa chega a 30% ao ano, refletindo um aumento significativo devido à Selic.

• O aumento das taxas prejudica o financiamento e a renegociação de dívidas, resultando em níveis elevados de inadimplência entre famílias e empresas.

• A alta dos preços e a elevação da inadimplência dificultam uma recuperação econômica vigorosa, levando a um nível menor de atividade empresarial.

• Incertezas econômicas internas e externas, como conflitos internacionais, contribuem para uma aversão ao risco que eleva ainda mais as taxas de juros.

Medidas do governo e recuperação do crédito

• Uma boa notícia foi a reativação dos programas de apoio ao crédito pelo governo federal, como o PRONAMP e o PIAQ, essenciais durante a pandemia.

• Durante a crise entre 2014 e 2017, houve uma queda de 30% na concessão de crédito para pequenos negócios; no entanto, isso foi revertido até 2019.

• No início da pandemia, não houve contração significativa do crédito devido à rápida atuação das autoridades monetárias e aos programas que facilitaram liquidez no mercado financeiro.

• Em 2020, mesmo com os desafios da pandemia, a concessão total de crédito cresceu cerca de 30%, permitindo que a economia brasileira suportasse melhor os impactos negativos.

• Para o próximo ano, é crucial que o mercado financeiro continue operando eficientemente para fornecer recursos aos pequenos negócios.

Necessidades emergentes pós-pandemia

• O cenário atual apresenta desafios com altas taxas de juros e inflação; isso reforça a necessidade das lições aprendidas durante a pandemia serem aplicadas nas gestões empresariais.

• Há uma crescente necessidade por qualificação na gestão das empresas; muitas mudaram radicalmente seus planos durante a pandemia.

• A transformação digital acelerada pela pandemia se tornou irreversível; ela trouxe novos desafios junto com oportunidades significativas para os negócios.

• É essencial aumentar a qualificação da gestão empresarial e utilizar instrumentos financeiros disponíveis para fortalecer o desenvolvimento econômico.

Construindo uma Economia Sustentável

A Importância da Agenda ESG

• A construção de uma economia robusta deve incorporar a agenda ESG (ambiental, social e de governança), que se torna cada vez mais relevante nas discussões sobre desenvolvimento econômico no Brasil e no mundo.

• A agenda ESG, antes tratada como recomendação, agora é vista como critérios essenciais para empresas, incluindo pequenos negócios, que devem integrar práticas sustentáveis em suas operações.

• Instituições financeiras estão atentas à agenda ESG, passando do nível de recomendação para exigências concretas na concessão de crédito e investimentos.

• Grandes empresas estão exigindo conformidade com a agenda ESG em suas cadeias produtivas, o que impacta diretamente os pequenos negócios que dependem delas.

• É crucial preparar as empresas para absorver a agenda ESG e aproveitar as oportunidades de desenvolvimento associadas a ela, especialmente no mercado financeiro e de seguros.

Desafios para Microempreendedores

• Ivan Lopes destaca a necessidade urgente de melhorar o ambiente de crédito para microempreendedores, um tema central nas discussões atuais sobre economia.

• O papel dos seguros na facilitação do acesso ao crédito para pequenos empreendedores é um ponto importante que precisa ser explorado mais profundamente.

• O conceito de Open Finance e Open Insurance visa aumentar a competição e democratizar o acesso ao crédito, empoderando microempreendedores.

• Há um esforço contínuo entre reguladores e iniciativa privada para organizar o mercado financeiro em torno das necessidades dos empreendedores.

• Iniciativas como a regulamentação da duplicata visam transformar vendas em ativos financeiros acessíveis aos empreendedores sem exigir comprovações complexas.

Desenvolvimento de Estruturas para Microempresas

Crescimento do Mercado de Microempresas

• O mercado de pequenas microempresas processou 36 bilhões de reais no último ano, com um crescimento de 56% em relação ao ano anterior.

• A CPR (Cédula de Produto Rural) é comparada à duplicata do empreendedor urbano, destacando a importância desses instrumentos financeiros para diferentes setores.

Desafios e Oportunidades para Empreendedores

• Há um desafio significativo para empresários e empreendedores em acelerar a oferta de serviços simples que permitam o empoderamento dos produtores.

• É crucial não esquecer que existem 200 milhões de pessoas em uma economia robusta, tanto no varejo quanto no agronegócio.

Necessidade de Novos Instrumentos Financeiros

• Existe uma carência por veículos e instrumentos mais seguros que beneficiem o mercado além do crédito bancário tradicional.

• A transformação desse cenário pode ocorrer através da implementação do Open Insurance e Open Finance.

A Importância dos Seguros para Pequenas Empresas

Proposta de Encontros sobre Economia e Seguros

• Fernando D'Nier sugere a criação de uma série de encontros focados na interseção entre economia e seguros, especialmente para pequenas e médias empresas.

Desafios Durante a Pandemia

• Durante a pandemia, cerca de 3 milhões de pequenos negócios enfrentaram dificuldades sem proteção adequada, contribuindo para o desaparecimento quase total desses empreendimentos.

Transformação da Percepção sobre Seguros

• O Instituto de Inovação busca transformar a visão do mercado segurador como uma ferramenta essencial para continuidade das pequenas empresas durante crises.

Exemplos Práticos na BMG Seguros

• A BMG Seguros está tentando desenvolver produtos que atendam às necessidades específicas dos pequenos negócios, mas enfrenta desafios na criação da necessidade por seguros.

Comportamento do Consumidor em Relação aos Seguros

• Muitos consumidores não veem os seguros como itens essenciais; isso se reflete também nas pequenas empresas que hesitam em investir em proteção financeira.

Desafios do Mercado de Seguros no Brasil

Penetração de Seguros e Pequenos Negócios

• O mercado de seguros no Brasil apresenta níveis de penetração inferiores em comparação a outros países, com um grande número de pequenos negócios sem acesso ou hábito na contratação de seguros.

• O desafio central é como aproximar o vasto universo dos pequenos negócios (19 milhões no Brasil) ao mercado de seguros, promovendo a adesão e consumo desses produtos.

Papel Social do Seguro

• O seguro deve ser visto como uma ferramenta que proporciona um ambiente mais seguro para pequenos empreendedores, destacando seu papel social importante nas seguradoras.

• A BMG Seguros está focada em encontrar formas acessíveis para distribuir seguros aos pequenos negócios, visando garantir sua continuidade e operação saudável.

Necessidade e Consumo de Seguros

• A identificação da necessidade por parte dos pequenos empresários é um processo lento; a crise pode dificultar essa percepção. É crucial atrair grandes empresas para oferecer seguros aos seus franqueados e clientes.

• A continuidade dos pequenos negócios será fortalecida se houver maior disseminação do conhecimento sobre seguros, especialmente em tempos de crise econômica ou ambiental.

Contribuições do Mercado

• Discussões sobre o mercado de seguros estão sendo aprofundadas, com foco na aproximação entre empreendedores e seguradoras. Eduardo Takahashi é convidado a compartilhar suas experiências nesse contexto.

• Temas relevantes foram levantados sobre micro e pequenas empresas, incluindo inovações necessárias para o desenvolvimento do mercado.

Percepção ao Risco e Resiliência

• A percepção ao risco nunca esteve tão evidente; o seguro desempenha um papel vital na mitigação desse risco, contribuindo para a resiliência das pessoas e empresas.

• Produtos já disponíveis no mercado atendem microempresas com opções como seguro saúde e vida em grupo, além de proteção financeira contra desemprego.

Desafios Adicionais: Guerra e Governança

• A guerra impacta diretamente os riscos enfrentados pelas empresas, afetando produção e custos operacionais.

• É essencial gerenciar riscos cibernéticos, reputacionais e financeiros dentro das práticas empresariais atuais para garantir uma governança eficaz.

A Importância do Seguro Rural e a Gestão de Riscos

O Papel do Seguro na Gestão de Riscos

• O seguro rural é crucial para proteger os produtores contra eventos climáticos adversos, como secas e alagamentos, que impactam diretamente a produtividade e a sobrevivência das empresas.

• A percepção clara do risco é fundamental para empreendedores; o seguro deve ser visto não apenas como um custo, mas como uma ferramenta essencial para garantir a continuidade das operações.

Digitalização e Acesso ao Mercado Segurador

• A distribuição do Open Shure traz competitividade ao mercado segurador, facilitando o acesso aos produtos de seguro e melhorando a experiência do cliente.

• O atendimento pós-venda, incluindo sinistros e pagamentos, é vital para estabelecer uma parceria duradoura entre o mercado segurador e os empresários.

Desafios da População em Relação à Inflação

• Há uma dificuldade significativa entre a população em lidar com a inflação, especialmente entre aqueles que não vivenciaram períodos anteriores de restrição econômica.

• É importante focar nas micro e pequenas empresas ao discutir o impacto da reforma trabalhista na geração de empregos.

Compreensão dos Produtos de Seguro

• Existe uma dificuldade geral no entendimento dos produtos de seguro por parte das empresas, tanto grandes quanto pequenas; isso inclui as cláusulas contratuais.

• Sugestões são feitas sobre como tornar os seguros mais acessíveis e compreensíveis para pequenos empreendedores, especialmente em áreas vulneráveis a desastres climáticos.

Recuperação Econômica através dos Pequenos Negócios

• Os pequenos negócios são vistos como fundamentais na recuperação do emprego após crises econômicas; eles tendem a absorver rapidamente mão de obra desocupada.

• Apesar da alta taxa de desemprego atual, há oportunidades que podem surgir durante crises que beneficiam pequenos empreendimentos.

Lidar com a Inflação no Contexto Empresarial

• A incerteza causada pela inflação dificulta o planejamento empresarial; economistas acreditam que essa fase passará eventualmente.

Análise da Inflação e Gestão Empresarial

Impactos da Inflação nos Negócios

• A inflação deve continuar elevada, mas espera-se que comece a ceder ao longo do ano. É crucial para os empreendedores entenderem como isso afeta suas operações.

• O controle rigoroso sobre gestão, custos e processos é essencial para que as empresas possam repassar aumentos de preços de maneira eficaz, variando conforme o tipo de negócio.

• Conhecer bem o mercado e estar atento aos ciclos econômicos permite que as empresas aproveitem oportunidades emergentes.

Inovação Tecnológica e Capacitação

• A inovação tecnológica é um tema relevante tanto no mercado financeiro quanto no setor de seguros, com muitos empreendedores ainda distantes dessas transformações.

• A capacitação contínua é um desafio para os empreendedores, que muitas vezes se concentram nas operações diárias em detrimento do planejamento estratégico.

Desafios Econômicos Contemporâneos

• As crises são inevitáveis e novas situações desafiadoras surgirão constantemente, tornando o ambiente econômico cada vez mais complexo.

• O crédito é fundamental para o planejamento das pequenas e médias empresas; taxas elevadas tornam insustentável a manutenção dos negócios.

Papel do Seguro na Economia

• Democratizar o acesso ao crédito é vital para a competitividade das empresas; seguros podem ajudar a proteger tanto tomadores quanto credores.

• O seguro desempenha um papel crucial na harmonização das relações entre quem toma e quem oferece crédito, promovendo uma relação saudável.

Desafios no Setor Agrícola

• No setor agrícola, a necessidade de crédito rural é premente devido às variações nos preços das commodities; seguros são essenciais para equilibrar interesses nesse contexto.

Futuro do Crédito e Seguros

• Discutir soluções específicas pode ajudar os empreendedores a se capacitarem melhor frente aos desafios atuais.

• O Open Finance e Open Insurance podem oferecer condições mais atrativas para pequenos negócios através da proteção adequada dos portfólios.

A Necessidade de Inovação no Mercado de Seguros para Pequenos Negócios

Desafios da Experiência de Seguros

• A experiência atual em seguros não é adequada para pequenos negócios, com produtos difíceis de interpretar e prazos longos para regulação que podem ser prejudiciais.

• É essencial desenvolver novos produtos e formas de recuperação, além de garantir acesso facilitado aos seguros, como enfatizado por Eduardo.

Acesso e Facilidade

• O acesso a bons produtos deve ser atrativo financeiramente para pequenos negócios, permitindo uma experiência ágil e fácil na contratação de seguros.

• Os pequenos negócios devem ter acesso a seguros através de diferentes canais, como parceiros comerciais, sites grandes ou aplicativos, com condições comerciais competitivas.

Desenvolvimento do Mercado

• Um melhor acesso ao seguro pode acelerar o desenvolvimento do mercado, promovendo uma rotina mais integrada para os pequenos negócios.

Mudanças Regulatórias

• Recentemente, a SUSEP liberou novas diretrizes que permitem maior liberdade às seguradoras na criação de apólices e coberturas.

Caminho para Inovação

• Há um potencial significativo para discutir inovações que atendam às necessidades dos consumidores em vez das seguradoras. O foco deve ser mitigar riscos enfrentados por pequenas microempresas durante crises.