Sesión 2 Capacitación Marketing ECUAEMPAQUES 20221128 100955 Grabación de la reunión

Continuación de la capacitación de marketing

Resumen de la sección: En esta sección, se da inicio a la capacitación en marketing y se realiza un repaso de lo que ya se había visto anteriormente. También se mencionan los requisitos importantes que deben considerarse antes de gestionar las herramientas de marketing.

Herramientas del módulo de marketing

• Se mencionan las herramientas que cuenta el sistema: campañas de marketing, formularios en línea y encuestas.

• Se enfatiza en los requisitos importantes que deben considerarse antes de gestionar estas herramientas, como el volumen máximo permitido para envíos masivos mensuales.

Campañas de Marketing

• Se explica cómo crear una plantilla y generar un grupo destinatario para gestionar una campaña.

Formulario Online para captura de clientes

• Se explica cómo generar y publicar un formulario online para capturar clientes.

• Se muestra cómo seleccionar los campos que queremos visualizar en nuestro formulario.

Generando un formulario predeterminado

Resumen de la sección: En esta sección, se muestra cómo generar un formulario predeterminado utilizando el rol administrador de marketing.

Creando el formulario

• Se muestra cómo darle título al formulario y agregar un mensaje inicial.

• Seleccionamos los campos que queremos visualizar en nuestro formulario.

Publicando el formulario

• Una vez creado el formulario, es necesario publicarlo para poder utilizarlo.

• No hay más información relevante en esta parte del video.

Campo Subsidiario

Resumen de la sección: En esta sección se explica que el campo subsidiario es un campo obligatorio en los formularios y no puede ser eliminado. Sin embargo, se puede ocultar si no se desea mostrar en el formulario. También se puede configurar para que ciertos campos sean obligatorios antes de enviar el formulario.

Configuración del Campo Subsidiario

• El campo subsidiario es obligatorio y no puede ser eliminado.

• Se puede ocultar el campo subsidiario si no se desea mostrar en el formulario.

• Se pueden configurar ciertos campos como obligatorios antes de enviar el formulario.

Mensaje Detallado

Resumen de la sección: En esta sección, se explica cómo personalizar el mensaje detallado que aparece después de enviar un formulario.

Personalización del Mensaje Detallado

• El mensaje detallado es personalizable y aparece después de enviar un formulario.

• El mensaje detallado final debe ser creado por nosotros y debe ser claro y conciso.

Creación del Cliente en el Sistema

Resumen de la sección: En esta parte, se explica cómo crear clientes en el sistema una vez que envían un formulario.

Creación del Cliente en el Sistema

• Si seleccionamos "crear como empresa", entonces el sistema creará al cliente como una empresa; caso contrario, lo creará como un cliente individual con una persona natural.

• Los clientes registrados mediante formularios son considerados clientes potenciales no cualificados.

Actualización de Registros

Resumen de la sección: En esta parte, se explica cómo actualizar registros en el sistema.

Actualización de Registros

• El check "permitir actualización" viene predeterminado según las reglas de duplicidad que hayamos establecido al inicio.

• Podemos actualizar el primer registro o el último registro dependiendo de nuestras reglas de duplicidad.

Redirección del Formulario

Resumen de la sección: En esta parte, se explica cómo redireccionar a los clientes después de enviar un formulario.

Redirección del Formulario

• Podemos redireccionar a los clientes a otro formulario o a una URL después de enviar un formulario.

• Es importante seleccionar desde dónde viene nuestro cliente potencial para poder hacer un seguimiento adecuado.

Notificación al Cliente

Resumen de la sección: En esta parte, se explica cómo notificar al cliente después de enviar un formulario.

Notificación al Cliente

• Después de enviar un formulario, el sistema envía automáticamente una notificación por correo electrónico al cliente.

• La plantilla del correo electrónico puede ser personalizada para incluir información relevante y útil para el cliente.

Creación de plantilla de autorespuesta para formulario en línea

Resumen de la sección: En esta sección, se explica cómo crear una plantilla de autorespuesta para un formulario en línea. Se detalla cómo personalizar el mensaje que recibirá el cliente después de diligenciar el formulario y cómo configurar la apariencia del formulario.

Creación de plantilla

• Se debe asignar un nombre a la plantilla, por ejemplo "Plantilla de autorespuesta".

• Se debe seleccionar el tipo de registro, en este caso, entidad.

• El asunto del correo que recibirá el cliente debe ser personalizado y puede incluir información sobre el tipo de entidad registrada.

• Es posible personalizar el mensaje que recibirá el cliente después de diligenciar el formulario. Por ejemplo, se puede incluir un mensaje agradeciendo al cliente por comunicarse.

• El sistema permite personalizar aún más los mensajes utilizando campos como nombres o apellidos.

Configuración adicional

• Es posible enviar una notificación al representante de ventas cada vez que un nuevo cliente se registre.

• La asignación del representante se realiza según las reglas previamente establecidas.

• La apariencia del formulario también es configurable. Es posible cambiar colores, fuentes y ubicación del botón. Además, es posible agregar un logotipo al formulario.

Nota: Esta sección no tiene suficiente contenido para justificar más subsecciones.

Formularios en línea

Resumen de la sección: En esta sección, se explica cómo crear y personalizar formularios en línea para captar nuevos clientes. Los formularios pueden ser publicados en la página web o mediante campañas de marketing.

Creación y personalización de formularios

• Se puede crear una carpeta llamada "Plantillas de Marketing" para tener mejor trazabilidad.

• Es posible actualizar los cambios realizados en el formulario y visualizarlos.

• Los formularios pueden ser publicados en la página web o mediante campañas de marketing.

• Es posible cargar clientes potenciales al sistema para enviar campañas de marketing.

Encuestas

Resumen de la sección: En esta sección, se explica cómo generar encuestas y enviarlas a los clientes potenciales.

Generación y personalización de encuestas

• Para generar una encuesta, es necesario ir a Configuraciones > Tipos de registros > Crear nuevo tipo.

• Se debe dar un nombre a la encuesta y quitar el check del campo del nombre.

• Es posible incluir campos que necesitamos visualizar en nuestra encuesta.

Creación de campos de texto y listas

Resumen de la sección: En esta sección, el presentador explica cómo crear campos de texto y listas en una encuesta. También muestra cómo generar una lista previamente para que los usuarios puedan seleccionar respuestas predefinidas.

Creación de un campo de texto libre o lista

• Se puede crear un campo de texto libre o una lista.

• Para crear una lista, hay que seleccionar "lista" en el tipo.

• Para traer una lista existente, hay que seleccionar "lista registro".

• Si se selecciona "lista registro", el sistema mostrará la lista completa de clientes existentes.

Generación de una lista personalizada

• Para generar una lista personalizada, hay que ir a Configuraciones > Personalización > Listas.

• Se puede crear la lista directamente desde el campo o previamente en la configuración.

• Es necesario darle un nombre a la lista y agregar los valores deseados.

• Es importante marcar "almacenar valor" para poder utilizar la información en los reportes.

Creación de preguntas abiertas y cerradas

Resumen de la sección: En esta sección, el presentador muestra cómo crear preguntas abiertas y cerradas en una encuesta.

Creación de una pregunta abierta

• Se puede crear una pregunta abierta seleccionando "texto libre" en el tipo.

• Es importante tener en cuenta que los usuarios pueden responder de manera libre.

Creación de una pregunta cerrada

• Se puede crear una pregunta cerrada seleccionando "lista" en el tipo.

• Es necesario generar previamente la lista de respuestas deseadas.

• La lista se puede generar desde el campo o previamente en la configuración.

Creación de una encuesta de satisfacción

Resumen de la sección: En esta sección, se explica cómo crear una encuesta de satisfacción utilizando un formulario en línea.

Crear un formulario en línea

• Seleccionar los campos que aparecerán en la encuesta, como el nombre del cliente y las preguntas establecidas para la encuesta.

• Incluir un mensaje inicial y final para el cliente.

• Personalizar el tema, color y tipo de letra del formulario.

• Agregar una imagen o logotipo al formulario.

Configuración del flujo de trabajo

• Notificar por correo electrónico cuando se requiere enviar la encuesta.

• Redireccionar a otra página después de completar la encuesta.

• Configurar reglas de duplicidad para evitar registros duplicados.

Envío de la encuesta

• Obtener el URL público del formulario en línea.

• Realizar la encuesta mediante una campaña de marketing o creando un grupo específico de destinatarios.

Pasos para crear una encuesta

Resumen de la sección: En esta sección, se explican los pasos necesarios para crear una encuesta utilizando un formulario en línea.

Establecer las preguntas

• Seleccionar los campos que aparecerán en la encuesta, como el nombre del cliente y las preguntas establecidas para la encuesta.

Crear un formulario en línea

• Incluir un mensaje inicial y final para el cliente.

• Personalizar el tema, color y tipo de letra del formulario.

• Agregar una imagen o logotipo al formulario.

Configuración del flujo de trabajo

• Notificar por correo electrónico cuando se requiere enviar la encuesta.

• Redireccionar a otra página después de completar la encuesta.

• Configurar reglas de duplicidad para evitar registros duplicados.

Envío de la encuesta

• Obtener el URL público del formulario en línea.

• Realizar la encuesta mediante una campaña de marketing o creando un grupo específico de destinatarios.

Personalización de encuestas

Resumen de la sección: En esta sección, se muestra cómo personalizar las encuestas para que sean más efectivas y relevantes para cada cliente.

Cómo personalizar una encuesta

• Para hacer una encuesta más personalizada, es necesario agregar el código de ID del campo del cliente en el URL.

• También es posible agregar el nombre del cliente al URL para que sea aún más personalizado.

• El sistema comparará el correo electrónico del cliente con el campo agregado en la encuesta para enviarla directamente al destinatario correcto.

Cómo enviar la encuesta personalizada

• Es posible enviar la encuesta a través de una campaña o directamente desde la pestaña "Comunicación" en "Clientes Potenciales".

• Se puede crear una plantilla establecida para la encuesta y seleccionarla cada vez que se envía a un nuevo cliente.

Creación de una plantilla de correo electrónico personalizada

Resumen de la sección: En esta sección, se explica cómo crear una plantilla de correo electrónico personalizada para enviar encuestas a los clientes. Se muestra cómo agregar campos personalizados y enlaces hipervínculos a la plantilla.

Crear una plantilla de correo electrónico

• Es posible crear una plantilla personalizada para enviar correos electrónicos a los clientes.

• La plantilla puede incluir campos personalizados como el nombre del cliente.

• También es posible agregar un enlace hipervínculo a la encuesta en la plantilla.

Enviar correos electrónicos utilizando la plantilla

• Para enviar correos electrónicos utilizando la nueva plantilla, simplemente seleccione la opción "Enviar correo" en la pestaña "Comunicaciones".

• La nueva plantilla aparecerá automáticamente en el campo del mensaje.

• El mensaje se puede combinar y enviar al cliente inmediatamente.

Personalizar el mensaje del correo electrónico

• Es importante que el mensaje del correo electrónico sea personalizado para cada cliente.

• La encuesta también debe ser mencionada en el mensaje.

• El mensaje puede incluir un llamado a la acción para que el cliente complete la encuesta.

Solución de problemas con campos personalizados

Resumen de la sección: Esta sección describe cómo solucionar problemas comunes al utilizar campos personalizados en la plantilla de correo electrónico.

Problemas con campos personalizados

• A veces, los campos personalizados pueden no funcionar correctamente.

• Es importante asegurarse de que el código utilizado para unir los campos sea correcto.

Solución de problemas con campos personalizados

• Si hay problemas con los campos personalizados, es posible que deba revisar el código utilizado para unirlos.

• También puede ser necesario verificar si se ha copiado todo el enlace hipervínculo correctamente.

Personalización de encuestas y generación de informes

Resumen de la sección: En esta sección, se explica cómo personalizar las encuestas y generar informes a partir de ellas.

Personalización de encuestas

• Es importante copiar toda la URL para evitar errores al crear una campaña.

• Las plantillas pueden ser enviadas mediante la campaña y llegarán tal cual fueron creadas.

• El campo desplegable del cliente indica qué cliente está gestionando la encuesta.

• Si los campos son diligenciados correctamente, no es necesario volver a llenarlos al seleccionar una plantilla.

Generación de informes

• Los informes se construyen mediante búsquedas guardadas en el sistema.

• Es importante saber el nombre de la encuesta para poder realizar la búsqueda y estructurar el informe.

• Las preguntas que queremos visualizar en el informe deben ser agregadas manualmente.

• Podemos filtrar las búsquedas por tipo o buscar directamente el nombre de la encuesta.

Ejemplo práctico

Resumen de la sección: En esta sección, se muestra un ejemplo práctico sobre cómo crear una encuesta y generar un informe a partir de ella.

Creación de una encuesta

• Se muestra cómo crear una encuesta con preguntas personalizadas.

Generación de informes

• Se muestra cómo llenar la encuesta para poder tener respuestas.

• No hay un reporte predeterminado para las encuestas, por lo que se debe construir mediante búsquedas guardadas.

• Se muestra cómo filtrar las búsquedas y visualizar los resultados en el informe.

Encuestas y Reportes

Resumen de la sección: En esta sección, se discute la posibilidad de realizar encuestas basadas en empleados y contactos, así como clientes. Se enfatiza que es importante tener cuidado al generar encuestas para asegurarse de llamar correctamente a los campos correspondientes. Además, se menciona que no hay reportes estándar para las encuestas de satisfacción.

Generación de Encuestas

• Las encuestas pueden ser generadas para empleados o contactos además de clientes.

• Es importante llamar correctamente a los campos correspondientes al generar una encuesta.

• No hay reportes estándar para las encuestas de satisfacción.

Reportes Estándar

• Netflix proporciona informes estándar sobre el módulo de marketing en general.

• Hay un informe llamado "Marketing" que contiene análisis y resúmenes importantes sobre campañas.

• Los informes incluyen análisis del ROI, respuestas y resumen de clics, entre otros.

Gestión de Campañas

• Es posible establecer una fecha límite y un costo base informativo al generar una campaña.

• El sistema permite clasificar a los clientes según su origen o fuente.

• Las estadísticas permiten visualizar cuántos ingresos totales tuvo la campaña versus el costo total informativo.

Ventas Relacionadas con Campañas

• El sistema automáticamente pobla las estadísticas cuando hay ventas relacionadas con una campaña.

• Es importante recalcar en la venta de una campaña el origen o fuente del cliente.

• Las estadísticas permiten visualizar el retorno de inversión y otros datos importantes sobre la campaña.

Generación de clientes y ventas

Resumen de la sección: En esta sección, se discute cómo generar un cliente nuevo o una venta desde un cliente existente. También se habla sobre la importancia de tener una fecha de finalización para las ventas y cómo el sistema calcula el retorno de inversión (ROI).

Generación de clientes y ventas

• Se puede generar un cliente nuevo o una venta desde un cliente existente.

• Es importante tener una fecha de finalización para las ventas.

• El sistema calcula automáticamente el ROI, pero es importante ingresar el costo total y los ingresos previstos.

• El sistema muestra los ingresos reales en la factura de venta del cliente identificado.

Validación del ROI

Resumen de la sección: En esta sección, se habla sobre cómo validar el ROI y cómo obtener informes detallados.

Validación del ROI

• El sistema valida el ROI comparando los costos totales con los ingresos reales.

• Los informes detallados están disponibles en "Análisis de ROI" y "Respuesta a campaña".

Reportes adicionales

Resumen de la sección: En esta sección, se discuten otros reportes disponibles en el sistema.

Reportes adicionales

• El reporte "Respuesta a campaña" muestra detalles sobre lo que sucedió con cada comprador asignado a una campaña específica.

• El reporte "Resumen de campaña" se puede encontrar en la sección de informes y muestra los ingresos totales, el costo total y el beneficio.

• El reporte "Análisis de origen de clientes potenciales" muestra cuántos clientes fueron captados por formulario online o por cada campaña.

Función de la librería para captar nuevos prospectos

Resumen de la sección: En esta sección, se explica cómo funciona la función de la librería para captar nuevos prospectos y cómo se pueden generar diferentes reportes a partir de ella.

Generación de clientes potenciales

• La función de la librería permite captar nuevos prospectos a través de diferentes medios.

• Se pueden generar reportes que indican cuántos clientes nuevos se generaron a través de cada uno de los diferentes medios.

Reportes estándares

• Los reportes estándares incluyen análisis bruto, análisis del origen de clientes, resumen de campaña y respuestas a la campaña.

• Los reportes por palabra clave paga y por ventas por palabra clave paga son herramientas pagas que deben adquirirse por fuera del paquete estándar.

Descripción de audiencia y oferta

• La descripción vertical es una segmentación del mercado que puede ser útil para reportería.

• Las campañas basadas en verticales permiten dirigirse a un público específico.

• La descripción vertical también puede ser útil para obtener información sobre las campañas enfocadas en bancos o servicios.

Ejercicio práctico: creación y prueba de una campaña

Resumen de la sección: En esta sección, se invita al participante a ingresar al sistema y realizar un ejercicio práctico para crear y probar una campaña.

Creación y prueba de una campaña

• Se invita al participante a ingresar al sistema y realizar un ejercicio práctico para crear y probar una campaña.

• El objetivo es definir mejor las campañas y obtener una idea más clara de cómo funcionan.

• Se ofrece ayuda en caso de ser necesario.

Creación de plantilla para campañas de marketing

Resumen de la sección: En esta sección, Lourdes comparte su pantalla y muestra cómo crear una plantilla para una campaña de marketing.

Crear una plantilla

• Comparte su pantalla.

• Selecciona el diseño para la campaña.

• Agrega el contenido a la plantilla, incluyendo imágenes y texto.

• Guarda la plantilla.

Incluir un enlace

• Comparte el enlace del formulario por chat.

• Explica cómo insertar hipervínculos en la plantilla.

• Muestra cómo crear un hipervínculo con texto personalizado.

Personalizar la campaña

• Selecciona los campos que desea incluir en la campaña, como nombre y apellido.

• Agrega el enlace del formulario a la campaña.

Notificación por correo electrónico

• No hay información relevante.

Configuración de correo electrónico de campaña

Resumen de la sección: En esta sección, se explica cómo configurar una dirección de correo electrónico para enviar correos electrónicos de campaña.

Configuración inicial

• Acceda a la configuración y seleccione "prueba".

• Seleccione la pestaña "automatización de ventas y marketing" y haga clic derecho en "direcciones de correo electrónico de campaña".

• Ingrese su dirección de correo electrónico.

• No seleccione "activa" ni "privado".

Validación del correo electrónico

• Abra el correo electrónico que recibió con el código exclusivo.

• Ingrese el código en la opción correspondiente.

• Refresque la pantalla.

Verificación del correo electrónico

• Vaya a la pestaña "marketing" para verificar si aparece su dirección de correo electrónico.

Envío de correos electrónicos como representante de ventas

Resumen de la sección: En esta sección, se explica cómo enviar correos electrónicos como representante de ventas.

Configuración del dominio

• Configure el dominio si necesita enviar más de 10.000 correos al mes.

• Elija cómo quiere que aparezca el nombre del remitente.

Envío del correo electrónico

• Seleccione "marketing" y luego "grupos".

• Cree un grupo dinámico.

• Ingrese la ruta de la campaña.

• Seleccione "dinámico" para actualizar automáticamente la pertenencia al grupo basándose en criterios de búsqueda.

• No se pueden agregar ni eliminar miembros individuales, pero sí se pueden cambiar los criterios de búsqueda.

Generación de plantilla y campaña

Resumen de la sección: En esta sección, se explica cómo generar una plantilla y una campaña en el software de automatización de ventas y marketing.

Generación de plantilla

• Se puede elegir entre un grupo dinámico o estático.

• Si se elige un grupo estático, los clientes deben haber sido ingresados previamente.

• En la sección "miembros" se pueden seleccionar los clientes que recibirán la plantilla.

• Se puede restringir la vista para otros compañeros de trabajo.

• Una vez configurada, se guarda la plantilla.

Generación de campaña

• Ir a "campañas" y luego a "campañas de marketing".

• Darle un título a la campaña y establecer una fecha de inicio y vencimiento.

• Establecer un costo base y categoría (por ejemplo, correo electrónico).

• Incluir la URL del formulario anterior como destino después de hacer clic en el hipervínculo en el correo electrónico.

• Describir la audiencia (por ejemplo, clientes imprenta).

• Guardar la campaña.

Creación del listado

• Ir a "configuraciones", luego a "automatización de ventas y marketing".

• Crear una audiencia para dirigirse al segmento deseado (por ejemplo, imprentas).

Creación de campañas y ofertas

Resumen de la sección: En esta sección, se explica cómo crear una campaña y una oferta en la plataforma. Se detalla cómo configurar los grupos objetivos, las plantillas y los costos por línea.

Creación de una oferta

• Para crear una oferta, es necesario ir a la ruta "Oferta" dentro de la plataforma.

• Si no hay ninguna oferta creada, se puede crear un canal desde la misma ruta.

• Es importante guardar los cambios en la campaña para que se reflejen en la primera pestaña.

• Para que el cambio sea efectivo en la oferta, es necesario actualizarla.

Configuración de una campaña

• Es posible acceder a las opciones de configuración desde el menú "Campañas Marketing".

• Dentro del menú "Campañas Marketing", es posible encontrar el grupo objetivo al que se enviará la campaña.

• Es importante seleccionar correctamente el grupo objetivo para asegurar que llegue a las personas adecuadas.

• La automatización de ofertas permite establecer un costo por línea o un costo global para toda la campaña.

• Las plantillas son necesarias para dar formato al contenido enviado en la campaña.

• Es importante indicar cuándo queremos que se ejecute la campaña mediante el estado. Se puede planificar con anticipación.

Configuración avanzada

• Es posible dividir la campaña por sucursal y establecer un costo por línea para cada una.

• El estado permite planificar la fecha y hora exacta en que se ejecutará la campaña.

Cambio de estado

Resumen de la sección: En esta sección, se explica cómo cambiar el estado de una campaña en el sistema.

Cambiar el estado

• Es posible cambiar el estado de una campaña.

• Para cambiar el estado, es necesario editar la campaña y seleccionar un nuevo estado como "planificado", "ejecutado" o "cancelado".

• Es importante recordar que primero se debe seleccionar el nuevo estado antes de guardar los cambios.

Creación de la primera campaña de marketing

Resumen de la sección: En esta sección, se explica cómo crear una nueva campaña de marketing en el sistema.

Creación de la campaña

• Para crear una nueva campaña, es necesario ingresar al menú correspondiente y seleccionar "nueva campaña".

• Se deben ingresar los detalles relevantes para la nueva campaña, como su nombre y descripción.

• Una vez creada la campaña, es posible vincularla a facturas y ventas para obtener estadísticas precisas.

Vinculación entre las facturas y las campañas

Resumen de la sección: En esta sección, se explica cómo vincular las facturas con las diferentes campañas en el sistema.

Edición del artículo

• Para vincular una factura con una determinada campaña, es necesario editar el artículo correspondiente e ingresar su nombre en la opción "vertical".

• Es importante recordar que el artículo debe estar previamente enlazado con la campaña correspondiente.

Creación de facturas

• Para crear una factura vinculada a una campaña, es necesario seleccionar el artículo correspondiente y guardar los cambios.

• Es importante recordar que las facturas deben ser creadas para clientes específicos y productos enlazados con la campaña correspondiente.

Importancia de los productos enlazados

Resumen de la sección: En esta sección, se explica la importancia de tener productos enlazados correctamente con las diferentes campañas en el sistema.

Estadísticas precisas

• Para obtener estadísticas precisas sobre las diferentes campañas, es fundamental tener los productos correctamente enlazados.

• Si un producto no está enlazado correctamente, no será incluido en las estadísticas correspondientes.