#Morningcall 28/04 "Se activa el indicador #NYSE #SuperZweig por octava vez en la historia"

Inicio de una Nueva Semana en los Mercados Financieros

Resumen de la Situación Actual

• Se inicia una nueva semana en los mercados financieros, con un enfoque en las noticias y titulares relevantes que marcarán el ritmo de la semana.

• Habrá elecciones importantes en Canadá, Singapur y Australia, lo que podría influir en el comportamiento del mercado.

• Más del 30% de las empresas del S&P 500 publicarán sus resultados esta semana, incluyendo grandes nombres como Apple.

Eventos Políticos Relevantes

• Donald Trump tuvo un encuentro significativo con Volodymyr Zelensky durante el funeral del Papa Francisco, donde discutieron un nuevo plan de paz para Ucrania.

• China desmiente afirmaciones recientes de Trump sobre conversaciones comerciales con Estados Unidos.

Activación del Indicador "Super Week"

Importancia del Indicador

• Se ha activado el indicador conocido como "Super Week", algo que solo ha ocurrido siete veces anteriormente en la historia financiera.

• Este indicador ha mostrado históricamente un retorno promedio del 20% al año después de su activación.

Análisis Histórico

• Ejemplos históricos incluyen activaciones en 1963, 1976 y 2008, todas asociadas a retornos significativos para el S&P 500.

• La mayoría de las ocasiones han resultado en rendimientos positivos tras la activación; sin embargo, hay excepciones notables.

Comportamiento Posterior al Indicador

• Un análisis detallado muestra que tras la activación del Super Week, generalmente se observa un crecimiento positivo a largo plazo.

• Aunque ha habido caídas menores después de algunas activaciones, el patrón general es uno de crecimiento sostenido.

Conclusión sobre el Indicador

Análisis del Comportamiento de los Mercados Financieros

Comportamiento Reciente de los Mercados

• La semana pasada, se observó un avance del 70% en el comportamiento de los mercados durante un periodo de dos semanas, lo que es considerado muy positivo. Esto no es habitual en mercados bajistas.

• Fonsrat menciona que en las 11 ocasiones anteriores donde hubo una señal similar, se registró una ganancia en el mercado el 100% de las veces, especialmente a plazos de un mes, seis meses y doce meses posteriores.

Indicador Super Week

• Se destaca la importancia del indicador conocido como "Super Week", que se activó recientemente y ha mostrado patrones históricos significativos en la recuperación del mercado.

• Los mercados europeos están recuperando posiciones tras haber alcanzado mínimos debido a eventos como la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Esto sugiere una posible vuelta a niveles previos antes de las caídas fuertes.

Apertura Europea y Desempeño Global

• La apertura europea muestra tendencias alcistas con incrementos notables: París (+0.6%), DAX alemán (+0.5%), y otros índices también avanzan significativamente. El IBX Madrid está cerca de los 13,400 puntos, lo cual es relevante para el análisis actual.

• A nivel global, Japón tuvo un leve aumento (+0.4%) mientras que China experimentó ligeras caídas (-0.9%). Las políticas macro proactivas anunciadas por China buscan estabilizar su economía y promover el crecimiento esperado para el año.

Impacto de la Guerra Comercial

• Se observa un efecto significativo de la guerra comercial entre Estados Unidos y China; por ejemplo, China ha cancelado pedidos masivos (12 mil toneladas) de carne de cerdo estadounidense, marcando la mayor cancelación desde 2020 debido a aranceles elevados.

Análisis de la situación comercial entre EE.UU. y China

Impacto de los aranceles en el comercio

• Se menciona que Huawei, una compañía china, está desarrollando un nuevo chip de inteligencia artificial que podría competir con Nvidia, lo cual se ve afectado por un aumento del 377% en los aranceles.

• Trump ha indicado que se esperan acuerdos comerciales entre EE.UU. y varios territorios asiáticos, destacando a Japón y Vietnam como líderes en estas negociaciones.

Aranceles propuestos por diferentes países

• Se discuten los porcentajes de aranceles propuestos para varios países: Unión Europea (20%), Japón (24%), Corea del Sur (25%), India (26%), Suiza (31%), Indonesia (32%), Tailandia (36%) y Vietnam (46%).

Diálogo entre EE.UU. y China

• El secretario estadounidense Godbesnet afirma que hay diálogo entre EE.UU. y China, pero subraya la necesidad de que China desescale su tono en las negociaciones comerciales.

• Trump ha mencionado la posibilidad de reducir los aranceles a China hasta un 50%, desde el actual 145%.

Datos económicos recientes

• En España, la tasa de desempleo ha aumentado al 11.3%, superando las expectativas del 10.7%. Las ventas minoristas también han mostrado un buen desempeño con un incremento del 7% en marzo.

Cambios políticos en Alemania

• Se habla sobre posibles nombramientos ministeriales en Alemania, incluyendo a Catherine Reich como ministra de economía y energía.

Perspectivas del mercado financiero

Análisis técnico del LibEx

• Se inicia una discusión sobre el análisis gráfico del LibEx, señalando que este índice podría estar cerca de alcanzar sus máximos anuales tras haber experimentado caídas significativas debido a anuncios comerciales previos.

Proyecciones futuras para el LibEx

• El LibEx ha vuelto a la zona de sus máximos anuales alrededor de los 13,400 puntos; se anticipa que si supera esta resistencia podría dirigirse hacia los 13,600 puntos.

Contexto histórico del LibEx

• Se destaca que el LibEx está operando en niveles no vistos desde 2007; si logra superar los 136137 puntos, podrían abrirse posibilidades hacia los 14,000 puntos.

Importancia del análisis técnico

Análisis del Mercado y Perspectivas de Inversión

Situación Actual de LibEx

• La posibilidad de que LibEx alcance los 14,000 puntos es un objetivo psicológico importante para los inversores. Esto podría abrir oportunidades en otros valores dentro del sector financiero, como Banco Santander y BUEA.

Comportamiento del DAX

• El DAX muestra una estructura técnica positiva con un potencial objetivo de 22,800 puntos esta semana. Se destaca la importancia de retestear zonas clave donde se han producido soportes y resistencias anteriores.

• La vuelta en el gráfico semanal sugiere que los inversores están evaluando si las condiciones actuales son lo suficientemente favorables para superar momentos negativos previos relacionados con la incertidumbre política y comercial.

Eurostock 50 y Comparaciones Gráficas

• El Eurostock 50 sigue un patrón similar al DAX, apuntando a un objetivo de 5,300 puntos tras fuertes ventas relacionadas con aranceles impuestos por Estados Unidos. Las estructuras gráficas son comparables aunque no idénticas.

• Se observa consolidación por encima de niveles críticos como los 7,500 puntos, lo cual es esencial para el futuro movimiento del mercado hacia objetivos más altos.

Análisis del Mercado Londinense

• Londres está enfrentando una resistencia significativa que fue soporte clave en marzo; romper esta resistencia podría activar movimientos importantes hacia los 8,700 puntos. Es crucial observar el volumen durante estas jornadas para evaluar la fuerza del movimiento.

• Un triángulo simétrico se está formando cerca de esta resistencia, lo que añade interés técnico al análisis actual del mercado londinense.

Impacto en el Euro y el Oro