Cadastro de representante

Como Cadastrar um Novo Representante no Config.rb

Início do Cadastro

• O vídeo inicia com a apresentação do processo de cadastro de um novo representante no sistema Config.rb, destacando a opção de pesquisa rápida pelo código do representante.

• É mencionado que o cadastro pode ser feito tanto para pessoas físicas quanto jurídicas, dependendo da situação do representante.

Informações Básicas

• Durante o cadastro, é necessário inserir dados como CPF ou RG (para pessoa física), e informações sobre a empresa se for uma pessoa jurídica, incluindo regime tributário.

• O usuário pode adicionar uma foto do representante e preencher detalhes como endereço, telefone e pontos de referência.

Dados Complementares

• A aba "Dados Complementares" permite editar informações adicionais, como centro de custo e tabela de preços específica utilizada nas vendas desse representante.

• É possível registrar as áreas de atuação e cidades atendidas pelo representante.

Comissões

• Na aba "Comissões", é definido o percentual da comissão (ex: 10%) e os tipos disponíveis: por produto ou por valor da venda.

• Explicações sobre as opções de geração de comissão são fornecidas: recebimento (comissão gerada conforme pagamento das parcelas) e faturamento (comissão gerada ao fechar a fatura).

Dados Financeiros e Fiscais

• A seção "Dados Financeiros" requer informações bancárias para transferências relacionadas às comissões.

• Em "Dados Fiscais", é possível inserir o email para envio de notas fiscais relacionadas às comissões pagas. Também há opções para integração com plataformas externas.

Integração com Dispositivos Móveis

• O vídeo menciona a possibilidade de integrar dispositivos móveis para representantes, permitindo alterações em valores e formas de pagamento diretamente pelo aplicativo.

Cadastro de Representantes e Funcionalidades

Processo de Cadastro

• O Marcos menciona que apenas os clientes associados a ele aparecem, indicando uma funcionalidade específica do sistema para gerenciar representantes.

• É possível visualizar todos os representantes, com opções de filtragem por cidade e status (ativos ou inativos), facilitando a gestão dos dados.

• O sistema permite gerar relatórios em diferentes formatos (sintético ou analítico), oferecendo flexibilidade na apresentação das informações.

• Ao final do relatório, é exibido um total de representantes da empresa, proporcionando uma visão geral rápida da equipe de vendas.

Integração e Recursos Adicionais

• O cadastro dos representantes é essencial para o controle das comissões e integração com dispositivos móveis utilizados nas vendas.